第9集

　　老蛾子再请冯驴子和马万海喝酒，大义凛然说抗日。两人却说起奔儿与秋儿长大了，明来暗去十分要好，应当合力拆散这段婚姻。奔儿与秋儿为了爱情双双出走。

　　黑葡萄用计铲除掉了魏驼子，小北风将魏驼子赶下山。

　　冯驴子为搞到几支枪，找到包大户，要为他当炮手。包大户被冯驴子撺掇买了十来支枪，雇人开始了训练。

　　马万海酒醒时已经身在枫林涧，无奈被逼上了山。

　　驴子趁着训练枪手的时候鼓动大伙拉绺子树旗。大家立下绺子约定，回去安置好家里的人，开春到老帽山聚集。他们把枪用油纸包好藏进山洞。

第10集

　　马万海暗中派锁龙把冯驴子好容易搞到的枪给起了，大伙对掌柜的非常钦佩。

　　驴子来讨枪，马万海装傻死不承认。

　　马万海教弟兄们打枪。驴子来了，找到了自己留在枪上的记号。马万海见状，推说一切与己无关，都是锁龙干的，下令把枪还给驴子。

　　枫林涧。大伙沮丧无比。马万海又派锁龙等人下山骗来了松林镇曾老爷子的枪。

　　花狸子也跑到老帽山，冯驴子收留了他。

　　义勇军贺司令听说冯驴子和马万海拉杆子上山的事儿，决心收编二人共同抗日，派曹大个子做联络员。

　　曹大个子与二人商议收编，二人一推再推的窝囊相激起了众怒。曹大个子走后，冯、马二人相约某日到镇里益春堂中药铺买药，反被中药铺老板打了出来，二人十分沮丧，关于抗不抗日，一时拿不定主意……

　　由于小北风还是不表态抗日，黑葡萄开始收买人心，处心积虑要取代小北风。

　　镇上众人气愤至极，再次烧了马、冯的房子……

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