第3集

　　马万海应聘到周先生当校长的小学堂任教，驴子佯装听课，扰乱课堂，弄得马万海哭笑不得。

　　马万海给学堂捐了台风琴，黑葡萄十分高兴。驴子醋意大发，使了手脚弄坏风琴，为了哄黑葡萄高兴又偷了手风琴。黑葡萄更加生气，令驴子把手风琴送回去。

　　黑葡萄听说镇上有戏班子搭台子唱戏，要去看戏。周先生不允。黑葡萄心痒难熬，非要驴子偷偷带她出去。烟囱山小北风也带着大伙下山听戏。小北风在人群中发现黑葡萄美若天仙，入了神。手下人看出他的心思，擅自把黑葡萄当场抢了回去。小北风闻讯大怒，却不能坏了山里规矩，只好让周家出赎金。

　　周先生急疯了，到处求人说情，甚至当街跪求路人。

　　冯驴子在酒馆喝醉了酒，被花狸子挑拨，跑到马家质问马万海是否与此事有关，继而放出狠话要去会会小北风。马万海也决定只身闯山寨救心仪的女人。

　　两人在烟囱山汇合。

第4集

　　小北风摆下虎狼宴，要冯、马二人顶葫芦，闯枪阵。驴子连过三关，马万海却凭借三寸不烂之舌说得小北风频频点头。

　　周先生摆宴答谢马、冯救出女儿。黑葡萄去看望冯驴子，对驴子颇有好感，为他收拾屋子，并贴上自己亲手剪的窗花。两个人的亲昵被锁龙看见，告诉了马万海。

　　马万海的诊所开张，黑葡萄也来给马万海学当护士。驴子来看病，称哪儿都疼。马万海用听诊器听他的心脏，大惊失色。驴子走后，黑葡萄问驴子什么病？马万海却说他什么病也没有，只说和别人不一样……

　　冯驴子已经到了穷困潦倒的地步，在江边看见一张钞票，顺着钞票上柔韧的蚕丝驴子找到一个男孩，自称叫奔儿。不久，莫名其妙就有人给驴子送东西，几次三番，发现原来是奔儿干的好事。冯驴子收留了他，两人父子相称。

　　九一八事变后，日军在一个二人转戏班唱戏的时候突然进驻风铃镇，台上唱戏的女角，竟然是风铃渡驻军首领尾崎大佐。

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