第7集

　　尾崎带着镇上的孩子们去郊游，孩子们都很高兴。尾崎教孩子们唱日本童谣，对自己的奴化教育非常满意。

　　澡堂子经过了装修，不伦不类。尾崎把上司请进澡堂子，泡菊花浴、饮功夫茶，分析如征服中华民族……

　　上司走后，尾崎向花狸子打听驻马岭的地形，花狸子告诉他杜蘑菇对驻马岭最熟悉。

　　杜蘑菇带尾崎进山，尾崎拿着本子写写画画。在发现了一片藏在深山里的开阔地——黑熊峪之后，尾崎欣喜若狂，拔刀杀害了杜蘑菇。

　　冯驴子和马万海对尾崎声称杜蘑菇被黑瞎子吃了表示怀疑，决定到深山寻找杜蘑菇。几经周折，二人终于找到了杜蘑菇的尸体，认定是尾崎所为。

　　尾崎领着士兵来万泉池洗澡。驴子潜入澡堂子，卸走了日本兵的枪栓，马万海设计暗算，日本兵差点被热水烫死。

　　盛怒的尾崎残忍的虐待澡堂老板，澡堂工人。

　　周先生请来马、冯喝酒，劝他们抗日，两人借口推脱，周先生深感失望。

第8集

　　上司训斥尾崎的怀柔政策，命令他加强对风铃渡的控制，强化奴化教育，说司令部已经同意在黑熊峪建立基地，不久就会派专家勘察设计，要绝对保密，并命令尾崎对黑熊峪周围的村庄实行坚决的清乡并屯。

　　尾崎对周先生下了最后通牒，如再不答应教授日文，他将接管学堂，做出不理智的行为。翌日，在尾崎的刺刀下，周先生给学生们讲了最后一课，在黑板上大书：中华万岁！尾崎哭着，先枪杀了周先生的妻子，又枪杀了周先生……

　　老蛾子请来了驴子和马万海，摆酒激发二人的血性。二人还是躲避抗日，老蛾子十分生气，痛打二人……

　　老蛾子鼓励黑葡萄到烟囱山找小北风给爹报仇，黑葡萄听从她的话上山找小北风，小北风愿为黑葡萄报仇，却被手下魏驼子阻挠。

　　锁龙来找马万海，要拉绺子和日本人血拚，请马万海做大哥。马万海不同意。锁龙灌醉了马万海，赶着雪爬犁把他劫持到枫林涧。

　　深夜，老蛾子拨拉着棍子，烧了马家冯家的房子。

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