第15集

　　驴子在牢房和马万海又打了起来，非要两人关在一起。深夜，驴子把马万海叫醒，一同和奔儿从地道逃走。

　　黑葡萄设宴给马冯二人压惊，对驴子舍身救马万海非常钦佩。

　　驴子回山，正碰见花狸子为非作歹，遂勃然大怒，整治花狸子。割下他一只耳朵。花狸子怀恨在心，偷偷下山。

　　花狸子被抓，尾崎对他好生款待，花狸子受宠若惊，屈膝投敌。

　　第二天，花狸子领着二人转戏班子吹吹打打上了山，告诉驴子，自己请了戏班子上山慰劳弟兄们，驴子答应只让他们呆一个晚上。

　　驴子等人喝得酩酊大醉，秋儿告诉马万海，花狸子带着戏班子上山了。马万海惊呼，不好，赶快跟我走！带着弟兄们直奔老帽山。花狸子带着戏班子的人从衣箱里取出枪，驴子的兄弟死伤惨重。

　　冯驴子成了光杆司令，无处立身。马万海把他请上了山。

　　尾崎请花狸子喝酒，让日本特务老阴天带了花狸子的首级，到山上拉着杆子投靠驴子。驴子又拉起了山头，任命老阴天为二掌柜。

　　尾崎在排子沟堵截贺司令，曹大个子前往马万海和冯驴子的山上请他们救援。

　　马万海带队来访驴子，说排子沟有激战，可能是贺司令的队伍中了日本人的埋伏。恰好贺司令派来的曹大个子向二人求援，二人没表态。曹大个子愤愤下山。

第16集

　　贺司令的队伍腹背受敌，几乎弹尽粮绝。冯驴子和马万海带领一部分人趁黑夜到排子沟观察，发现下边一片篝火，三四百日本兵预备队正在休息。驴子和马万海便把山上的四十箱手炮，一起扔了下去，炸得日本兵血肉横飞。贺司令的部队得以冲出包围圈，贺司令在沟下道谢，留下两千大洋……

　　尾崎对于围剿失败十分恼火，有人听见冯驴子喊话，尾崎得知是冯驴子和马万海所为，发誓要让两个人互相残杀。

　　义勇军营地。贺司令决定再派曹大个子去做说客，收编冯、马二人。

　　贺司令来到密林中老蛾子的窝棚，请老蛾子出山带他见马万海。老蛾子问找他干什么？贺司令说，打小日本。老蛾子欣然答应。

　　老蛾子带贺司令见了马万海，马万海夸耀部下黑和尚武功如何了得，扯东拉西不靠正题，曹大个子顶了几句，黑和尚便要与曹大个子比武。二人比武术，打了个平手；比马术，各有千秋。马万海看出曹大个子有意相让，忙喊回去喝酒。

　　谈判开始了，马万海说只要冯驴子肯与义勇军合作，便一定归顺。贺司令说一言既出驷马难追，下山去了。

　　老帽山上，驴子正为没有酒喝耍驴脾气。

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