第13集

　　美马有两匹宝马，一只叫菊花青，一只叫胭脂红，马万海决心要杀这两匹马。

　　马万海偷偷用毒果喂了菊花青。菊花青死了，美马闻讯赶来，伤心欲绝，却不知马的死因。马万海说家里有医马的祖传秘方，并要下山到益春堂抓药。

　　马万海在益春堂抓药，给掌柜的开药方其实是一封密信，让他转交给黑葡萄。

　　义勇军贺司令也知道了军马场的秘密，正打算炸毁军马场，于是派黑葡萄与冯、马二人里应外合。

　　山谷突然出现贺司令带来的义勇军队伍，他们用手榴弹炸开木围，和驴子、万海里应外合攻打棉帐篷。美马被驴子击毙。尾崎带部队赶来，然而军马场已被彻底摧毁。听完了日本兵仔仔细细的汇报，尾崎鼻子流血了。他下命令，四处通缉冯驴子和马万海。

　　黑葡萄为冯马二人设宴，希望他们借此机会加入义勇军。

　　上司列队训话，把尾崎视为教材范本，灌输仇恨中国人的思想，说中国人狡猾大大的，要征服中国，任重而道远……

　　老蛾子买了猪肉挑着上山，为二人庆功。

　　老蛾子犒军的事被尾崎知道。一个夜晚，独自一人下山的老蛾子被抓走。

　　狱中，尾崎假惺惺地来看望老蛾子，打听山上的情况，还要认老蛾子作干妈，被老蛾子痛骂。

第14集

　　日本军营。上司斥责尾崎剿匪不利。尾崎说，这只是些绺子，不成气候。现在是夏秋，山深林茂，到处是青纱帐，很难剿灭。这些人打日本人，也打义勇军，还抢老百姓，如果把他们逼急了，投靠了义勇军专打皇军就坏了。他还是主张智斗，争取之，以华制华。

　　驴子找马万海发牢骚，说战利品太少。马万海也愤愤不平，怂恿驴子抢劫义勇军的仓库。

　　奔儿请缨，下山探听贺司令的物资藏在何处，正好秋儿来了，二人结伙下山。从喝醉的彭翻译官知道了秘密仓库在哪儿。

　　驴子捷足先登，赶走了贺司令的人，把仓库抢了个溜光，迅速撤退。尾崎赶来扑了个空，气急败坏，火烧仓库。

　　义勇军军营。贺司令大发脾气，认为是驴子招致日本人，说早晚要收拾驴子，武力收编。

　　马万海听说，风铃渡最近有一伙人从哈尔滨来的人秘密聚在一起大赌，赌技高超，都在乡下。马万海跃跃欲试。锁龙和秋儿力劝，马万海仍心痒难熬。

　　枫林涧。马万海的赌瘾发作，连夜带着锁龙到坐山沟聚赌，中了尾崎的圈套，被捕。所幸锁龙逃回山里，将发生的一切告诉了驴子。驴子大骂马万海不务正业。

　　马万海被押入狱。尾崎不用刑，每日和马万海饮酒畅谈。

　　冯驴子来到老德林家秘密住下，和老德林商议办法。老德林说，关押马万海的监狱原先是个油坊，当年为了防胡子，老蛾子家有个地窨子与油坊相连，可以想办法出逃。

　　尾崎要处决马万海，驴子故意中计来劫刑场。

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