伯恩刺杀了大理的清地方官，被清政府画影图形，只得带着革命军残部匿入山林。清政府知道伯恩曾做过艾月的家教，想用艾月为饵诱捕伯恩，并将段沐海等人尽数收监。艾月不忍家人受苦，就在龙出来的保护下，假意领着清军到大山中寻索伯恩。本想大理山多林茂，不易把他们找见，不想却真地把他们找见了。龙出来为了保护竹任免受伯恩的牵连，领着清军对革命军残部进行围剿。艾月欲劝阻，却被一名清兵攻击，阿细伺机相救，被清兵的子弹擦伤了手臂。

　　这是传来了武昌起义成功的消息，包括围剿队伍在内的大理清兵再次避战而走，革命军又回来了。久历人世的段沐海，在走出清朝监牢时，也不得不感慨于世道的莫测。

　　艾月感激阿细两次相救，让她倒段家做了短工。

　　龙出来因为杀过许多革命党人，被通缉。平素仗义的艾月为了掩护龙出来逃走，被革命政府的警察逮捕。伯恩迫于上方压力亲自审问艾月，两人发生激烈的争吵。

　　段家纨绔的三公子段濯礼欲轻薄阿细，被其母撞破。事后其母颠倒黑白，到处非议阿细。

第六集

　　段家二太太想趁艾月被关在警察局的机会，赶走阿细，就对她百般刁难。

　　伯恩到牢中探望艾月，二人和好如初。段沐海到同乡陈专员处活动，警察局迫于压力释放了艾月。伯恩因此对这个初生的民主政权感到了一丝失望，辞去了警务参谋的职务，到学堂教书去了，并邀请艾月到他任教的学堂去读书。

　　艾月回家时发现了被二太太的丫环来喜关在大门外，淋了一夜雨正在发高烧的阿细，用恶作剧报复来喜以震慑二太太。艾月对生病的阿细照顾得无微不至，唤起了阿细对她的一点点结义之情。可是当她又一次看到艾月与伯恩的亲密后，非常伤心。

　　段沐海认为伯恩忘恩负义，是段家的灾星，让艾月欲他断交，艾月却不以为意，阳奉阴违。

　　得知段沐海好普洱茶，阿细便利用自己对普洱茶的了解开始接近段沐海。迷信佛法的大太太掉了一串请来的佛珠，被阿细捡去，扔入湖中。

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