艾月赶走了正在砸阿花的茶摊的家丁，回到家中当这段沐海的面撕掉了杨家村所有村民的田租字据。最终段沐海向爱女让步，对杨家村宽限了三个月。此事让伯恩对艾月刮目相看，在段家大院门前，对艾月大献溢美之辞。此情景被认出伯恩的阿细看到，心生误会，未去相认。

　　伤心的阿细来到了当年与伯恩看日出的地方，不想伯恩也去了那里。得知伯恩还记得自己，她很开心。但当伯恩觉得蹊跷，询问她是否是当年的阿细时，她却为了报仇大计，矢口否认。火把节上，阿细看到伯恩与艾月十分亲密，对藏在心中的感情又添了一份疑虑。

　　暗恋艾月的段家护院教头龙出来妒嫉伯恩，以代表清廷礼教的发辫为赌注，与伯恩比枪，为了救一个小孩，伯恩输了比赛，却赢得了艾月的欣赏，弄得赢了比赛的龙出来十分不悦。

　　龙出来发现伯恩是革命党，却在打斗中输了，履行了诺言自断发辫。但伯恩还是被段沐海带人抓住禁在家中。

第四集

　　段沐海是个敏锐的商人，当然也知道当今之世，清廷衰微，不知何时就会轰然倒下，然而他却还看不清同盟会的实力，所在他选择了避害而非趋利。在他的默许下，艾月放走了伯恩。

　　阿细得知伯恩曾到阿花姐处寻访过自己，心花怒放，赶去相认，却恰巧看到艾月带着伯恩出逃时手拉着手无间的样子，顿时误会更深，心如死灰，到看日出的地方扔掉了当年伯恩送给她的那方手帕。

　　段沐海明白战乱将起，就已放走伯恩为由，把艾月关入了自家的地牢。龙出来则一直在地老外陪伴艾月，他那憨实的爱慕之情让艾月很是感动。

　　不久大理城的清兵不战而逃，革命军入主大理。段沐海以为战乱已过，就把艾月放了。艾月出门玩耍，却正赶上清兵反扑，与革命军展开巷战，被困战火之中，被阿细所救。此时的阿细因为段沐海与艾月的关系，加上对伯恩和艾月之间的误会，早已顾不上当年的金兰之谊。而艾月以为阿细早已亡故，根本没认出自己的结义妹妹。

　　战后，革命军败走，对此段沐海似在意料之中，又出意料之外。他知道造反决非易事，却没想到踌躇满志的革命军竟会如此不济。连忙修补于清朝地方官员的关系。

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