濯义实际上是北洋政府在大理的秘密特派员，他对家中所有人都隐瞒了自己此次回大理的真实目的。他的妻子雅姿无意间发现了他的枪伤，担心他的工作有危险，开始注意他。

　　在濯义调停下，艾月和段沐海的关系有所缓和，但段沐海依然逼迫艾月按自己的意思结婚，艾月向濯义寻求帮助，可濯义当然不同意妹妹嫁给自己要对付的人。艾月便要求伯恩去段家提亲，但伯恩在哥老会秘密聚会时，遭到了齐学丰的突袭，虽然与会人员全部安全撤离，伯恩却没能按约定去提亲。

　　雅姿偷听到了濯义和齐学丰的谈话，得知濯义要对付伯恩。革命军与清军大战时，雅姿见识过伯恩的利害，很担心丈夫的安全，却又无法和别人商量此事，心惊胆战便和自己年幼的儿子念叨起来，又被阿细在窗外听去。

　　伯恩要利用自己的醒目，掩护同伴携带哥老会名单撤离大理。行动前，他想最后见见艾月，解释自己的无奈。但艾月却没有得到消息，伯恩等来了段四夫人“阿慈”。阿细告诉伯恩，濯义才是他真正的对手，并替他安排了逃跑路线。最后，阿细面对生离死别，再也控制不住自己的真情，对伯恩坦白了自己的身份。

 
第十六集

　　向伯恩挑明身份的阿细表白了她的爱，却遭到拒绝，情不自禁，她扑上去吻了伯恩，被得到消息赶来的艾月撞见。伯恩本想追上去解释，却遇到了没能按计划离开大理的同伴，只得按照阿细的安排洱西渡口送同伴出城。

　　濯义查出了阿细就是十年前葬身火海的杨玉姣的女儿，作为保守秘密的条件，阿细告诉濯义伯恩今夜会走洱西渡口。之后阿细又叫艾月却日渡口阻止濯义和伯恩的生死争斗。而当艾月赶到时，却正好看到濯义死在伯恩的枪下。

　　其实阿细知道自己的底细早晚会被濯义查到，她就悄悄偷走了濯义枪中的子弹，然后导演了这一切。

　　伯恩逃走了，艾月被齐学丰逮捕。阿细买通齐学丰保出艾月，但段家上下因为濯义被伯恩杀死，恨乌及屋，视艾月如瘟神一般。

　　伯恩逃离大理前找到艾月解释，却被尾随的警察逮捕。算无遗策的阿细这次算漏伯恩对艾月的爱，低估了齐学丰的能力。

　　艾月用龙出来留给她的龙凤喜竹找到龙出来，她心中矛盾着要不要救杀掉自己哥哥的爱人。龙出来不忍见艾月流泪，决心为了心爱的小姐，拼死去救自己的情敌。

　　最终营救失败，龙出来不肯逃走，艾月以死相逼。

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