同时，刘伯恩也已学成归国，表面上是段艾月的家庭教师，私地下却是同盟会的成员，为推翻清政府而斗争着。

　　阿细化名阿慈接近艾月，为了报仇大计隐忍了对伯恩的浓浓爱火，却发现伯恩与艾月渐渐生出情愫。

　　在革命军与清兵的战争中，阿细两次救下艾月，取得了天真无邪的艾月的信任，进入段家大院做起了佣人。

　　段家的护院教头龙出来一直暗恋着小姐艾月，为了护主，他曾帮清军杀过革命党人，武昌起义胜利后，被革命政府通缉。艾月为了掩护他逃走被关进了监狱，后在段沐海四处活动下，被释放。此事让伯恩对新生政府有点失望，辞去职务教书去了。在学堂里艾月又成了伯恩的学生，二人的交往越来越密切。而段沐海因为种种误会，认为伯恩是忘恩负义之徒，不同意艾月与其交往。于是他决定作主给艾月相亲。艾月因此十分不快，拉着阿细喝酒，酒后再次和阿细结拜。

　　阿细用心讨好这段家大院里的每一个人，尤其是艾月，从而套取了段沐海各种生活习惯和喜好，做出计划，一步一步亲近段沐海。艾月察觉出阿细似乎对她父亲有所图谋，与阿细的关系时好时坏，终于在一起过完生日的第二天彻底闹僵。段沐海虽然很欣赏这个叫“阿慈”的女孩，但为了让艾月开心，还是辞退了阿细。阿细想到复仇计划就要失败，在前来相送的艾月面前癫痫发作。艾月得知阿细有病，不忍再赶她走，让她留在段家茶园中养病。尽管知道阿细利用过自己，单纯的艾月却依然精心照顾着阿细。

　　阿细在茶园里放出大量自己饲养的茶虫，引来段沐海与其相见。二人在上山赏花的时候，遇到山贼，逃跑中不慎双双坠入一个瓶子形状的山崖。在崖底，阿细无微不至的照顾着受重伤的段沐海，在段沐海险些被冻死时，她脱去自己的衣衫，用体温将其救活。

　　获救后，段沐海再也顾不上家人和外界的反对了，立刻纳阿细为四姨太。艾月对父亲，对阿细感到失望，离家出走，同伯恩的感情进一步升级，成为爱侣。而阿细很快便取得了段家大院的财政大权。

　　这时，袁世凯盗取了国民政府的革命果实，很多革命投机分子纷纷倒向北洋政府，与伯恩并肩战斗过的警察局长齐学丰就在气馁。作为北洋政府在大理的秘密特派员，段二公子濯义回家了。出于本身的怀疑和艾月的委托，濯义开始调查阿细。于是阿细设计让濯义被伯恩枪杀。从此段家上下对伯恩恨之入骨，而艾月则陷入了对伯恩的爱与恨的挣扎之中。

　　为了帮艾月救出伯恩，龙出来拉着自己的山贼队伍去劫囚车，最终行动失败，还无意间殃及了大理城内许多无辜百姓。艾月逼龙出来逃走，自己投案自首。大理百姓众怒难平，要求处死艾月，段沐海无奈，在从监狱中救出艾月后，将艾月赶出了大理城。

　　齐学丰要处死伯恩，为了救伯恩，阿细被齐学丰糟蹋了。伯恩得知后，盛怒下去行刺齐学丰，打伤了齐学丰后，自己也受了重伤。阿细就把伯恩藏在段家地库中悉心照顾。后来二次革命在即，伯恩要阿细放弃复仇跟他去广东，但最终为了保护伯恩不被齐学峰抓住，阿细没有走成。

　　艾月在流浪中结识了一个叫小米的男孩，学到一个解毒良方，并用这个方子救了仆老爹所在的马帮，成为了马帮的一员。艾月从仆老爹口中得知了阿细的过去，并猜出“阿慈”就是阿细。马帮在同马贼的一次次战斗中，几乎死伤殆尽，最后就只剩下了重伤的仆老爹，比艾月还年轻的铁猴，和艾月三个人。仆老爹领着铁猴和艾月取道雪山逃命，途中遭遇暴风雪，仆老爹故去。同时一直在寻找艾月的龙出来却出现在了雪山上。龙出来、铁猴、艾月三人完成了马帮的任务，分了手。

　　段沐海获悉了阿细的底细，出于对阿细母女的愧疚，她向阿细忏悔，并没有戳穿阿细的假身份将其赶走，这一方面是因为他想向阿细赎罪，另一方面则是出于对“阿慈”的依恋。对段沐海的忏悔阿细并不领情，反而加紧了对段家的报复。她用假兑票骗濯仁，从段家银号中骗走十万大洋，段沐海恨愤怒，恨阿细的险恶，更恨儿子的无能。濯仁经过此事情绪十分低落，被阿细引诱染上大烟毒瘾。

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