第36集

　　悟空变小虫进入公主腹中，公主疼痛难忍答应借扇。悟空不知借来的是假扇，师徒置身火海。"土地"献计，公主情系牛魔王，而牛王被玉面狐狸勾引，若悟空寻牛王拜求来此，方得真扇。

　　第37集

　　悟空找到牛魔王相求于他，牛魔王不领情，二人打将起来。悟空偷走牛座骑变作其模样哄公主骗得真扇。牛魔王知情追去，变成八戒模样，又将真扇骗回。悟空懊恼，与牛魔王一场酣战。

　　第38集

　　公主将唐僧抓走。悟空八戒擒住牛魔王，公主以唐僧要挟换回夫君。哪吒率天兵赶到。公主抛却世间情，红孩儿下界，一家人团聚。公主将芭蕉扇献出，火焰山烈火熄灭，林木返青，唐僧师徒继续前行。

　　第39集

　　黄眉怪虚设小雷音寺，诱得师徒前来诚拜，抓了唐僧八戒沙僧，将悟空扣在金铙之下。玉帝派星宿前来相助，悟空逃脱，落在一片瓜田。看园的老农正是弥勒。悟空诱拐黄眉怪进田，自己变作一西瓜。

      第40集

　　弥勒骗黄眉怪吞下了悟空所变得西瓜。黄眉怪腹痛不已，终于认出了主人。金光道人指点唐僧师徒躲避女妖，却不料唐僧偏偏错入了蜘蛛洞，被蛛丝缠住。悟空探路却被蛛网所阻，无可奈何。

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