第21集

　　山枯松涧一红孩儿，乃是牛魔王与铁扇公主之子，想以唐僧之肉换取父亲的喜爱，使出石压悟空、恶风迷眼的诡计，终成功掳唐僧进火云洞。悟空欲救，却对红孩儿喷出的烈火无机可施！

　　第22集

　　悟空被红孩儿碰出的烈火烧的跌进深涧，终得沙僧、八戒救醒。悟空虚弱，决定由八戒去请观音菩萨，却不料被红孩儿施计困于火云洞。悟空假扮牛魔王欲救无果，只得求助观音菩萨!

　　第23集

　　悟空请来观音菩萨，终降服红孩儿。观音大士还收了红孩儿做了善财童子。师徒四人来到车迟国，看见此国和尚苦难遭遇，了解事情始末后，悟空三师兄便作弄三个妖精国师，引来意图报复的比试法力之事。

　　第24集

　　祈雨、唤龙身、云梯坐禅，悟空协助师傅轻松取胜。三妖道不服气，再次比试隔板猜物均以失败收场。三妖道仍不罢休，提出砍头比试。悟空施计，使得妖道虎力现出原形。

　　第25集

　　妖道鹿力比试剜心之术，现出白鹿原形。妖道羊力比试下油锅洗澡，最终落下几根羊骨。国王见状醒悟，唐僧趁机为僧人平反。师徒四人前行至通天河，得知童男童女做祭一事，悟空、八戒变身欲会妖怪。

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