第11集

　　悟空向老院主索要袈裟未果，得知袈裟被黑熊怪拿去，即恶战黑风洞。回去途中知晓老院主与妖怪结党，施计化成老院主模样欲夺回真袈裟，被黑熊怪识破。悟空无奈请菩萨收了黑熊怪。

　　第12集

　　悟空与师父途径高老庄听闻了翠兰与老猪之事，决定一探究竟。悟空变化成翠兰小姐，跟老猪一番戏弄，后悟空现出本身，两者一阵打斗后，悟空说出了自身来历，老猪也说明了自身的来历。

　　第13集

　　唐僧收猪八戒为徒。师徒三人前行，被大河拦住去路。一妖怪从水里冒出来与悟空八戒一阵恶斗。观音菩萨点化此妖成为唐僧三徒弟。四人前行在庄院借宿，受到黎山老母与三位菩萨的考验。

　　第14集

　　八戒受到捉弄。闹剧过后，师徒四人继续前行。经过白骨洞，白骨精为解救悟空和让自己长生不老决心要杀掉唐僧，为防悟空识破化成村姑。唐僧上当，悟空及时赶到，白骨精仓惶逃脱。

　　第15集

　　白骨精首计失策再施计谋化成老妇老翁，唐僧次次上当却每次都被悟空识破。唐僧因不满悟空连连杀人而将其赶走。白骨精随后显出原形，捉了唐僧。孙悟空离开唐僧后来到灵台山。

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