再次,机构先知先觉压低建仓。毫无疑问,家电板块涨幅较小,低于A股指数的11.8%。笔者认为家电板块企业被低估的原因有如下几点:一是家电行业的销售——耐用品销售受经济危机影响,各机构对家电市场的预测照搬教条都在下调。但家电产品的销售中,液晶的销售增长优于其他家电产品;二是家电行业的库存——有机构认为家电行业库存量大。其实家电下乡后,是最先实现去库存化的板块,部分机构戴着有色眼镜,闭门造车是看不到的;三是液晶市场的销售——液晶电视对CRT的替代还处于初级阶段,从彩电寿命来看当前也处于更新期。但中小尺寸液晶电视对CRT的替代性日益提升,家电下乡与终端产品降价加速液晶电视的渗透率提升,“消费升级”趋势使得国产品牌受到追捧。据一位私募机构投资经理的调研分析,家电行业将是今年一季报增长较为确定的行业之一。一季度基金公司不仅提前布局了基建、创业板、新能源等板块,近日刚结束的2008年基金年报更披露了基金隐性重仓家电股。
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