第36集
    勾践将岩鹰从自己身边调开，派往诸稽郢处，岩鹰明白大王已有所察觉。岩鹰从棠丽刻的字而知，棠丽杀勾践的心一直未死，他力劝棠丽放弃，一起逃往楚国好好过日子。棠丽只好求他把勾践的袍子取来。棠丽疯狂地刺戳勾践衣袍，嘱咐岩鹰杀勾践为自己复仇，自杀而死。岩鹰发疯般地去刺勾践，面对坦然不惊的勾践，最终选择了自决。
    公孙雄前来催越国还粮，并趁机探察越国兵营。公孙雄质问勾践为何私自募兵，勾践称这是为吴国培训的三千兵士，将把他们与粮食一同送与吴国。介子豹发现文种将炒熟的种子掺在归还吴国的粮食中，密报与伍子胥。伍子胥急忙奏给夫差，而验查后却发现都是好种，夫差不悦。原来是勾践阻止了文种，并处死了叛徒介子豹。伍子胥再次进谏夫差不要接受越国送来的合欢木，称亡国之兆已显，与伯嚭针锋相对。
 
第37集
    夫差赐西施灵符，却仍得不到西施一笑。西施求他放了范蠡，话未说完就被拒绝。夫差决心要让西施忘掉范蠡，为她建了馆娃宫，还把她的儿时玩伴从越国接来，无奈西施仍是愁云满面。
    邗沟建成，夫差不听伍子胥直谏要攻打齐国。伍子胥跪堵在城门，以死相求夫差不要出征，被夫差下令抬开。夫差临走前送给西施特意采集的玄冰，希望能以自己的胜利和真心溶化西施这块坚冰。
夫差凯旋归来，准备放了范蠡。他让西施做个决断，在他与范蠡中间选择。西施选择留在吴国，归国的路上，范蠡忍不住泪流满面。
伍子胥心灰意冷，不再上朝。夫差终下狠心，派伍子胥出使齐国，欲借齐王之手杀之。公孙雄修书给好友齐臣鲍熹，求其保护伍子胥。
 
第38集
    范蠡写信将伍子胥把家小带去齐国的消息告诉伯嚭，夫差听闻，又见伍子胥安全归来，认为伍子胥已存叛逆之心。夫差让伯嚭、伍子胥二人解释自己昨夜之梦，伍子胥直言这是臣弑君和亡国的征兆，后悔当初不该立夫差为王。夫差大怒而杀之，幸被太子友死死拦住。君臣彻底决裂。
    伍子胥回府便为吴国吊丧，夫差派伯嚭送去属镂剑赐死。伍子胥拜托公孙雄，他死后，挖其双目挂于蛇门之上，他要亲眼看看勾践如何杀入姑苏。伍子胥吞剑而亡，一代忠臣便这样含冤离去。
    夫差将前往黄池会盟，命王孙骆、太子友留守都城，并发诏书让勾践十日之内率军一同前往。
 
第39集
    夫差见勾践拖延，疑有二心，一直等到勾践出兵之日才放下心来启程。勾践出征，石买前来阻拦，求勾践不要助纣为虐。勾践终于说出实情，此次出征，并非助夫差争霸，而是要消灭吴国。
    夫差到了黄池，晋公却还未到。伯嚭奉命以武力相要挟，要求先行歃血。勾践率军到了吴国，范蠡使计让太子友打开城门，越军攻占姑苏城。报人来报，姑苏陷落，太子被杀。伯嚭却杀了报人，隐瞒未奏夫差。
 
第40集
    夫差正与晋相等人商谈，公孙雄将姑苏的消息耳语报给夫差，夫差强颜欢笑。为尽快返城救援，夫差下令即刻包围黄池，武力逼晋公签订盟约。当上霸主的夫差杀回姑苏，勾践下令放吴军进城。王孙骆见到夫差，自刎谢罪。
    公孙雄奉命前来给越国下战书，要求越军后退十里，吴军出城与之决战，勾践劝吴军不要做无谓的抵抗。夫差派伯嚭突围出去向晋国求援，勾践故意放伯嚭出城。夫差放西施、郑旦等越女投奔越军，西施却不肯离去。
    两年多过去了，吴越仍在僵持。越军伤亡得不到补充，吴国更是出现了易子而食的局面。伯嚭受尽羞辱终于回来，果不出勾践所料，一粒粮食、一个援兵也未求到。夫差绝望中派伯嚭求勾践议和。

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