第11集
　　 吴国祭败因失血过多而亡得阖闾，伍子胥安排夫差跪祭，夫差当众发下三大重誓。勾践认为夫差嗣位对越国有好处，决定让曳庸前往吴国助夫差登上王位。曳庸重金贿赂伯嚭，被已投奔公孙雄的黑翼发现。 
 
第12集
　　 勾践按照范蠡的计策将曳庸府重人全部流放，造成假象。文种献计贿赂王子累，向他示好，伍子胥难辩真假。吴官盛传阖闾临死前曾定下嗣君之人，伯嚭谎称是王子累。在他的精心安排下，夫差登上吴国王位。 
 
第13集
　　 夫差刚一登基就与伍子胥发生分歧，伍子胥要建陆师，夫差则认为水师最为必要。曳庸被夫差下令送回越国，勾践怀疑曳庸叛变。文种接替皓进，与王孙骆议和。范蠡明白勾践心中必战的想法，文种则决心实现议和。 
 
第14集
　　 灵姑浮探得吴军实情，勾践怒其不顾身份亲自去打探，免其军职。灵姑浮请求勾践允许偷袭吴国水师，正在阖王孙骆议和得文种指责越国没有信义。灵姑浮突袭失败，勾践撤其大司马之职。为了加强文臣中主战得呼声，他又让曳庸复出。 
 
第15集
　　 范蠡知道勾践必战无疑，刻下《审战》奏册献与勾践，然后告病回乡。文种执意要勾践谈言和之事，勾践为让死心，同意他前往吴国议和。文种在吴国受尽羞辱仍不回越国。曳庸受命贿赂伯嚭，请他安排夫差召见文种。 

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