第16集
　　 伯嚭在夫差面前挑拨勾践登基与伍子胥得错误有直接关系，并安排文种见了夫差。范蠡遵母之命返回越国，君臣二人和好如初。勾践下令向吴国开放边贸，裁撤戍边将士。文种得到范蠡的信函，才知勾践此举意在麻痹吴人。 
 
第17集
　　 勾践起兵3万秘至椒山。公孙雄与伍子胥首战告败，夫差从伯嚭处得知战况，深夜找伍子胥讨论战术，不料却被伍子胥驳斥。灵姑浮等人杀入吴军水师大营，才知已中空城计，被吴军反围困，溃不成军。 
 
第18集
　　 范蠡预料越军会被反围，请文种去找伯嚭周旋。雅鱼命范蠡带上守城兵将速去接应勾践，并重托岩鹰护送与夷等人前往会稽山。灵姑浮与黑翼狭路相逢，势单力薄悲壮战死。文种冒死见到伯嚭，伯嚭同意帮忙保住越国。 
 
第19集
　　 勾践率军逃往楚国，伍子胥力谏夫差杀掉勾践，吞并越国，二夫差却意欲使越国俯首称臣。范蠡纵马狂奔追上勾践，送上夫差诏书，冒死劝勾践投降。为了保存越国，勾践含辱归越。越国大殿高高在上，命勾践7日之内入吴国为奴。 
 
第20集
　　 雅鱼将美女西施许配给范蠡，范蠡只答应西施暂住在府内。勾践将越国托付给范蠡、文种，但范蠡却要随勾践入吴为奴。范蠡命府人叫西施收拾行李，西施以为范蠡嫌弃她，伤心离去。入吴之日，勾践和众越臣批枷带锁，在吴兵的鞭打呵斥下前往吴国。 

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