杨过在和黄药师比试掌法中无意说到南海神尼，黄药师竟不认识她，杨过精神崩溃……

　　郭襄从黄蓉口中得知杨过和他们家的渊源……

　　郭襄给郭靖黄蓉留下信去找杨过，郭襄路上打听杨过的消息被金轮国师听到，金轮国师骗郭襄是郭靖的朋友，带走郭襄，郭襄和金轮国师遇见长须鬼和大头鬼，长须鬼和大头鬼欲救郭襄，被金轮国师杀死，郭襄始知金轮国师实乃恶人，郭襄不吃金轮国师的东西，趁他睡着偷偷溜走，金轮国师追上郭襄，郭襄不忍用石子砸死金轮国师，用石头把他压住逃走

　　郭襄激金轮国师带他去见杨过，金轮国师答应郭襄，金轮国师先带郭襄来到蒙古营中，柯镇恶听到蒙古军说郭襄被金轮国师抓住，柯镇恶路遇仇人沙通天等四人，柯镇恶求四人容他办完一件事后再来受死，柯镇恶找程英、陆无双，到襄阳报信郭襄被金轮国师抓走。

　　杨过码头喝酒听到船工说要去嘉兴，杨过来到铁枪庙，柯镇恶来赴约给沙通天等人九花玉露丸，杨过听到柯镇恶说起杨康之事，愤怒之下要杀柯镇恶，柯镇恶宁死也不说杨康的好，杨过终相信父亲就是这样的人，柯镇恶告诉杨过郭襄被金轮国师抓走杨过要柯镇恶替他给杨康立碑。

　　陆无双和程英告诉了郭靖郭襄被抓，黄蓉要亲自去救郭襄……

　　金轮国师带郭襄去绝情谷……

第 39 集

　　黄蓉、程英、北上继续找郭襄，路上遇到蜜蜂黄蓉让大家跟着蜜蜂走，到了老顽童的住处，黄蓉来见老顽童，老顽童却闭门不见，一灯大师接待黄蓉……

　　黄蓉在老顽童的蜂翅膀上的字误出小龙女在绝情谷谷底下。

　　杨过等待小龙女无望之下跳下崖，正赶来的郭襄跟着也跳了下去，赶来的金轮国师只抓到郭襄的一只鞋子，二人掉进崖底水潭，郭襄将第三根银针拿出，要杨过答应她第三个愿望，就要好好活着。

　　黄蓉等人赶到断肠崖见金轮国师却不见郭襄。

　　周伯通、一灯大师和金轮国师打起来……

　　雌雕受伤坠入深谷，雄雕将雌雕和郭襄救上来……

　　杨过看到玉蜂，得知小龙女就在潭水下，杨过跳下潭水中，进入洞天府地，见到他整日思念的小龙女……小龙女和杨过互吐情思，讲述离别后的经历。

　　蒙古皇帝蒙哥亲自来攻打襄阳城……
 

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