蒙古军已撤退，黄蓉带众人回到襄阳……

　　杨过不告而别，只给程英、陆无双留下一封信，杨过来到剑冢，见到神雕，神雕却要杨过练习木剑。

　　杨过和神雕一起练剑……杨过带神雕下山，到南海边等待小龙女，对小龙女的思念练起了默然销魂掌

　　十六年后，蒙古人欺压大宋百姓，郭靖和黄蓉得知蒙古再攻襄阳，担心出门的郭芙姊妹三人。

　　郭芙和破虏发现不见了郭襄，十六岁的郭襄在和一帮乞丐喝酒，郭芙把她拉走。

　　郭襄听到民间艺人说到神雕侠很感兴趣，郭襄的热心帮木偶艺人，木偶艺人将独臂的神雕侠送给了郭襄……

　　因黄河结冰不能赶路，郭家姐弟来到安渡老店，郭襄又碰到艺人说书，大头鬼带郭襄去见神雕侠……

　　郭襄听出西山一窟鬼要对付神雕大侠……西山一窟鬼路经万兽山庄时惊走了九尾令狐，史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起来，杨过出现制服百兽

第 35 集

　　杨过答应帮史家兄弟去黑龙潭找九尾银狐，郭襄跟随着杨过而去……郭襄说出当世的几位英雄，杨过也在其中……答应带郭襄同去黑龙潭上找九尾银狐……

　　二人来到黑龙潭发现九尾银狐，杨过追九尾狠狐被瑛姑阻止。

　　一灯大师带着慈恩也在黑龙潭欲见瑛姑，杨过帮一灯大师把瑛姑邀出来见慈恩，瑛姑向杨过提出要求，请周伯通来见她……

　　杨过带郭襄来到白花谷，杨过用黯然销魂掌让周伯通大开眼界……周伯通将他和瑛姑过去之事讲给杨过听，杨过告诉周伯通，一灯大师并不怪他，却责怪自己没有救你的儿子，周伯通答应来见瑛姑，化解与一灯大师几十的恩怨，瑛姑将银狐交给杨过……

　　杨过带回九尾银狐给史家兄弟治病……杨过知道郭襄是郭芙的妹妹，郭襄不舍得离开杨过
 

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