杨过送给郭襄三根金针，答应她三个心愿，郭襄第一根金针就是要看杨过真面目……郭襄向杨过提出第二个心愿是她十六岁生日之时要杨过去看她，杨过都答应了她……

　　襄阳大乱，郭芙带着郭襄和破虏进城，郭芙向黄蓉告状郭襄路上竟认些不三不四的朋友……

　　霍都利用何师我杀死鲁有脚，夺取打狗棒，混进了丐帮……

　　郭襄在羊太傅庙祭奠鲁有脚，郭芙找来，尼摩星出现抓住二人，杨过暗助郭襄打死尼摩星，郭襄思念杨过……

　　史家兄弟助杨过暗中查霍都的情况……

　　很多江湖中人送重礼来给郭襄祝寿令黄蓉和郭靖吃惊……

　　郭芙让耶律齐为她争夺丐帮帮主之位……丐帮大会上，武家兄弟一一战败群雄……

　　郭襄不参加丐帮大会，在屋内等待杨过到来……大头鬼告诉郭襄让她去校场等候杨过的到来……

第 37 集

　　郭襄来到校场，接到了杨过送给她的第一件礼物……

　　宣布耶律齐为丐帮帮主时，何师我阻拦，言称打狗棒不在不能做帮主，并要和耶律齐比武。何师我暗中用兵刃伤了耶律齐，同时也被耶律齐的软猬甲所伤，何师我在台上耀武扬威，杨过给郭襄送来了第二件礼物，达尔巴……达尔巴上台揭穿霍都的真面目，从霍都手中找出打狗棒，青灵子将打狗棒交给郭襄……

　　装死的霍都突然起身挟持郭芙，被两枚石子打死，黄药师现身为郭襄祝寿，杨过带着南阳大火从烟花中从天而降，。杨过见过郭靖和黄蓉，拒做丐帮帮主，与黄药师悄然离去，耶律齐为丐帮帮主。

　　杨过和黄药师离去令郭襄失望，黄蓉告诉她杨过和郭家的渊源……

　　杨过和黄药师用黯然销魂掌法消遣潇湘子、尹克西和黑脸汉子
 

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