抗战进入了相持阶段。郑羽的铁血救国军中来了不速之客——曹明，曹明已是八路军晋察冀军区北上支队的参谋，使命是说服郑羽接受共产党的领导。郑羽一步步接受了共产党的影响，但郑德却和曹明之间矛盾重重，直到最后郑德投靠日伪，曹明被囚。郑羽孤身入平，伺机救曹明，却遇上了时任中央军旅长的郑飞，二兄弟在明珠的帮助下，成功救出曹明，明珠依诺要许身郑飞……

　　国共之间的磨擦越来越频繁，郑羽和郑飞之间矛盾重重，最终二人同仇敌忾，击毙了顽固反共的中央军师长石彪。

　　不久，郑羽与郑莺重逢，两情相悦，但日伪军的大扫荡开始了，打头阵的竟然是大师兄郑德……

　　郑羽和郑飞终于迎来了抗战的胜利，共同剿灭了拒降的日花田师团。郑羽的主力团率先攻进城内，参谋长三岛秀夫正欲切腹自杀。郑羽要求再比一次刀。

　　中国大刀对日本军刀，展开了中日之间在1945年的最后一场厮杀……

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