喜峰口大捷，郑羽成为抗日英雄，正式进入大刀队。但由于中国上层的不抵抗政策，长城抗战最终失败。做事乖巧的老二郑飞喜欢明珠，他为求取功名而加入29军，成为一名学员兵。郑成龙和胆小怕事的老大郑德则避事搬到卢沟桥附近居住。

　　七七事变前的几年间，郑羽随29军先后驻守察哈尔和北平，在日军的一再挑衅下，奉上司命令，不许开枪，不许还击，受尽屈辱。郑飞则担当29军高级军官的副官，了解到中国军队的上层矛盾，日本如何一步步攫取在华利益。

　　“一二九”运动期间，组织者、中共地下党员曹明爱上了明珠，这使得明珠在他和郑飞之间选择不定。负责警戒任务的郑羽与游行学生发生冲突，奉令逮捕曹明，但最终成为朋友。

　　不久，七七事变爆发，29军奋起抵抗，郑羽和郑飞分别在卢沟桥、南苑等地血战，见证了事变真相。郑成龙寻找两兄弟，意外地成为29军年纪最大的战士。就在跟儿子即将相见的一刻，壮烈牺牲。郑成龙临死时，留下临终遗言，把郑莺的终生许给老三郑飞。郑羽爱着郑莺，他含泪答应了父亲。但郑飞拒不相从，导致兄弟反目。

　　老大郑德在日军占领北平后一心委曲求全，直到妻子被日军奸杀后，他引着一帮土匪偷袭小队日军。又是因为他的怯懦，土匪被日军全部杀死。从此郑德的性格骤变，成为一个残暴无情的人，进入西山当了土匪。

　　中日全面开战之后，郑羽率大刀连与日军经历数次浴血奋战，从一百多人直到最后十二个人，但因为食物与另一支国军发生冲突，对方开枪打死了他所有的人。侥幸未死的郑羽悲愤无言，再也不信任政府军，他只求死在打日本的战场上。他与大师兄郑德重逢，从此带着郑德共创“铁血救国军”，独立抗日。

　　郑飞决心刺杀被称为汉奸的某将军，却发现事实并非如此，他为救将军而负伤。在经历了与明珠、曹明的情感风波之后，曹明投奔延安，明珠留在北平，郑飞则追随将军南下。他在抗战中一步步高升，同时认为必须成为国军的嫡系部队，否则不可能坚持到底。

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