第十一集

　　日军军营里残暴的矢野正在指挥“神风”刀队用二十九军战俘练刀。而此时的郑羽也被提升为排长，带领特务营战士练刀。郑羽和三岛明夫分别在自己的军中讲解着中日刀法的渊源。

　　日军攻占冷口，二十九军接到命令含泪撤离长城。矢野以剖腹来表示对中日双方停战和谈的抗议，三岛明夫为了制止矢野，在不得已的情况下表露了自己的身份。

　　丧心病狂的矢野撕毁停战协议，突袭了二十九军正在撤退的部队，王营长担心倔强的郑羽和日军纠缠起来吃亏，冒着违抗军令的危险去接应郑羽，被矢野炮火击中牺牲，悲痛欲绝的郑羽单枪匹马冲向日军阵地的矢野。

第十二集

　　郑羽因在两军阵前破坏谈判而被军部决定执行枪决，郑飞在赵旅长的帮助下连夜把哥哥送出军营。

　　由于塘沽协定的签署，郑飞此时也不得不执行命令制止一切抗日活动，在学生抗日游行的队伍里，郑飞与明珠再次相遇，郑飞将自己心爱的八音盒送给了明珠。

　　郑羽带着无名刀来到路家，路传虎佩服郑羽的抗日气节和亲自还刀的勇气，决定把无名刀送给郑羽并愿意与郑家修好。

　　郑羽和郑德在街头卖艺时遭到日本浪人挑衅，郑羽出手将浪人打伤，三岛明夫与冀察自治政府私下串通，意欲将胜勇堂改为东亚武馆，派曹忠豹与路传虎商议，路传虎敢怒不敢言，提出要与三岛明夫以比刀论输赢来决定胜勇堂的命运。

　　北平警察局要以殴打日本人为由逮捕郑羽，在父亲和哥哥的劝阻下，郑羽打点行装暂避风头。

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