在安妮小文的帮助下，齐小童成功逃出，金山得悉大怒，却找不到任何齐小童去向的头绪。金山觉得一切都源于这个伪商会会长，于是准备设苦肉计摆脱。

金山被“刺”引起今井对锄奸队的关注，今井命令美智加紧盘查，美智引蛇出洞，发现荣达彪竟然就是锄奸队员，美智心绪难平。

重庆中统代表来上海购药，何爷严命金山办理；金山花巨资打通各方关系、用尽心计弄来严控药；何爷又接待了重庆军统筹资的代表；他两边不敢得罪，在金山那里再刮不出油水，竟然想出一个偷药换金的办法来。

今井得知金山兄弟是地下锄奸团成员，开始对金山起疑，临时抽检金山药仓，金山以为在劫难逃必死无疑。结果阴差阳错，药已经被何爷手下偷走，金山竟因此逃过一劫。今井找机会撤销了金山商会会长职务，命令他举报达彪才能复职。金山失去靠山，生意屡屡受挫，只好一再花钱摆平。另一边，何爷正把调包的药强行出售给上海商人，换取金条。金山发誓要查清药品去向，何爷对他大搞两面派。

齐小童被秘密安置在了一个工人夜校，在此结识了李侠。李侠得知小文和达彪的关系，称赞达彪是血性汉子，对小文和安妮的感情也多加鼓励。

何爷得知中统的代表，在和汪伪政府交头，感觉不妙，抛出金山做挡箭牌。金山头寸实在紧张，无奈之中只好向刘仁轩遗孀王雅芳借款，王趁机吃金山豆腐。

金山被中统逼货，又被暗袭，终于明白是被何爷出卖，愤怒中不顾一切向何爷示警。达彪也开始向何爷询问二弟详情，何爷觉得两兄弟如果联手后果不堪设想，于是想出一条让兄弟相残的毒计。

何爷向达彪指斥金山种种罪行，令达彪义愤填膺，遂接受任务刺杀金山，但终究兄弟情深未能下手。

经过排查，三兄弟终于发现一切幕后黑手都是何爷，正准备向何爷寻仇之时，何爷却招致日伪围剿人间蒸发了。

金山经过几番折腾，公司面临绝境。正绝望之际，今井恢复他会长职务，金山为了生意接受下来，开始在上海滩明抢被何爷偷走的药品，小文对兄长的选择，感到彻底失望。

李侠需要筹措大批药品，却缺乏足够的经费。为了帮助李侠，齐小童以自己回金府为代价，向金山要了一笔不菲的钱款。不明白钱款来历的小文和安妮用这笔钱，通过锦豪在金山公司为李侠买药。金山发现支票是自己的，遂对齐小童起疑。他跟踪齐小童，终于发现弟弟、李侠、安妮都跟齐小童在一起，他误会李侠和齐小童关系，痛恨至极。

怒火中烧的金山带着众多兄弟来到药品交易地点，大声斥责李侠，李侠觉得此中存在诸多误会，不想却被埋伏已久的日伪击中，混乱中，华小文救出李侠，并认为是金山开枪打了李侠，兄弟间误会加深。

小文救出李侠，可是李侠的同事大都牺牲在日本人枪下。安妮闻悉是金山将李侠打伤，于是带领敢死队员前去行刺金山。

此时此刻，金山却收到齐小童和王雅芳被绑票的信息，金山赴黑帮处赎出齐小童，三刀六洞救下王雅芳。

荣达彪向美智复仇，美智向荣达彪承认自己是日本人的事实，并说了自己对战争的困惑。最终，荣达彪放下了对着美智的枪。今井在即将战败的极度沮丧中，来到了肖美智的住所，荣达彪和今井在一场大战之后，荣手刃了今井。

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