次日车站，安妮提着行李前来跟随，小文见其感慨万千，痛苦指出为何安妮之父是汉奸，安妮吃惊否认。小文无奈拉上前来送行的齐小童上车，以拒安妮。齐小童误会小文喜欢自己，欣然答应随其下乡，见此，安妮痛苦万分。

肖美智终于随荣达彪来到营地，殊不知肖真实身份原来是日本特高课间谍，其接近荣达彪目的在于打入荣部，便于日军将其围歼。

荣部王连长发现肖似有间谍嫌疑，肖反咬一口诬称王连长意欲非礼，荣大怒，将王连长军法处置。此时，日军大兵压近，荣达彪只身救肖突围并身负枪伤，荣达彪将肖美智送至安全地带后，执意返身回营。荣的义举使得肖美智为之钦佩，决心尽力挽救荣达彪。

荣回营后收到上级命令：保存实力，暂入和平建国军！荣达彪决定韬光养晦，暂入和平军。

小文带着齐小童回到乡下，养母秀珍激动万分，对齐小童更是喜爱有加，两人在乡下度过了一段悠闲快乐的时光，并积极筹备办学事宜，但小文对安妮仍有牵挂，时常郁郁寡欢。

安妮只身来到乡下找寻小文，当得知筹建学校需要钱款时，安妮竟偷出家中贵重古董离家出走，不想半道遭遇劫匪，财务被抢孑然一身，所幸路遇回乡找寻回忆的金山，金山同意送安妮。

见安妮只身前来找寻自己，小文感动不已，金山也没有想到在这里竟然遇到了从自家出逃的齐小童。慌乱中，齐小童再次撒腿就跑，金山尾随其后。不明就里的华小文以为金山纠缠齐小童上来理论，却被跟踪而来的刘仁轩手下开枪打伤。

已经对齐小童心存好感的金山，看不惯齐小童这般呵护小文，但在齐小童的祈求下，金山极不情愿的给华小文输了血。安妮为华小文动手术，小文昏迷中念着安妮的名字，齐小童怅然。

金山决定寻根溯源，无奈信息寥寥，仅从一古董店内购得一幅署名福良的字画。

刘仁轩的杀手再度出手，在安妮的救护下，齐小童拉着小文逃脱。金山看见齐小童这般对待小文，心中妒忌，撇下白华二人绝尘而去。齐小童求助路过车辆，最终停下的竟然仍是金山的车，他带了一个医生前来医治华小文。

回到上海，金山给齐小童两个选择：一跟他走，他会负责照顾华小文；二是由她照顾华小文，为生计所迫，她只能再进法国总会受班主的盘剥。齐小童回身走向法国总会，金山气极。

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