沈葆桢上书，要求加强台湾海防；李鸿章的奏折直指日本乃大清第一心腹之患。朝廷接受二人建议，命李鸿章和沈葆桢分别督办北洋和南洋海防。

法国卷土重来，朝廷派李鸿章前去交涉,1882年11月21日，李鸿章代表清廷和法国公使在天津签订备忘录，并得到两国的批准。然而不久，法国内阁重组,否定了中法天津条款，重张侵略旗鼓。

冯子材解甲归田，自叹雄心万丈却不能再上沙场，仍心系黑旗军，同意让其九子冯相锟投奔黑旗军。

1883年5月19日，法国海军上校李威利与刘永福在越南纸桥决一死战，黑旗军全歼李威利所部，取得纸桥大捷。冯相锟随张字营的清军入越南境，加入黑旗军,改名小九。

中法战事频频，日本因法国入侵越南，伺机而动。面对时局，在上海因病告假的李鸿章与曾任直隶提督的刘铭传商讨对策，认为发展海军乃御敌之要务。与此同时，两江总督左宗棠要求淮军部下时任漕运总督杨昌濬想办法买船只和建炮台，用以抵抗外敌入侵。

朝廷下旨让李鸿章回天津北洋本任，他以继续抱病为由，留在上海与法国特使交涉，试图促成和局。

第四集

时任吏部主事的唐景崧向已升为都察院左副都都御史张佩纶毛遂自荐，愿前往越南招抚刘永福所率的黑旗军。张将唐景崧引荐给翁同和，翁答应帮其上奏朝廷。而朝廷正与法国和谈，对此意见不一，没有明确表示是否让唐景崧赴越。唐景崧的红颜知己紫玉愿资助他赴越，令唐感激不尽。

张佩纶上书西太后，并当面陈说利害，望朝廷招抚刘永福，再次力荐唐景崧，西太后命其回去候旨。不久，唐景崧赴越招抚刘永福,历尽艰辛，终于见到他。随后，唐将黑旗军兵粮状况据实以报，恭亲王下令拨饷五万。

黑旗军乃法国侵略军的眼中钉，法军以清廷拨饷给黑旗军为由，在越南发起进攻。唐景崧承诺联络北宁清军相约配合，黑旗军坚守待援，谁知开战后，广西布政使徐延旭作壁上观，黑旗军只得杀出血路，退守越南太原，军饷一事也成泡影。

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