毁灭之神卡格拉斯对东方文明的魔法进攻失败，魔法师几乎损失殆尽，不得已暂时收手。

　　许多年过去，整个天界人间一片祥和。分守地界四边的四大天王闲心大发，偷偷下凡投胎。只留下将军韦驮代管一切事务。

　　不料，毁灭之神卡格拉斯趁虚而入，派出领主西吉斯率领特种魔法分队，潜入赫斯高原以东的荒漠地带建立了基地，制造能量极大的摧毁性武器――死亡之星。

　　韦驮发现并试图进攻这个基地，却遭到重创，负伤出逃的他不敢告诉天庭，只得下凡寻找投生凡间的四大天王。

　　此时，四大天王在人间已长到二十岁，西方持蛇天王下凡时走错路线，错投女胎，成了朝歌城外赵员外的独生女儿赵穆儿。北方持伞天王成了邯郸城中家境贫寒的卖伞小贩钱多文。东方琵琶天王此时已经是名噪天下的流行歌手孙志国。而南方持剑天王则成了帮会卖命的少年杀手李增。

　　韦驮在临终之前终于找到四大天王，向他们叙说了前史，并要求他们去摧毁死亡之星。

　　赵穆儿、钱多文、孙志国、李增各怀心思，并不相信他们是什么四大天王，但前世的强大能量的驱使却使他们走到了一起，一路向西方进发。

　　西吉斯得知四大天王已经向西行进，遂派出手下各大魔法师沿路阻击，消灭四大天王。

　　在一路西进之中，赵穆儿爱上了李增，而敦煌城中的舞女飞天也爱上了放浪形骸的孙志国，她执意跟随四人前往西方。但孙志国爱的却是浑身男人豪气的赵穆儿，小气抠门的钱多文不知不觉中爱上了飞天。

　　复杂的感情纠葛使的一行人在热热闹闹的同时也屡次中了西吉斯的阴谋圈套。但四大天王在艰难险阻中逐渐成长成熟，连连挫败西吉斯的阴谋，最终到达赫斯高原，与西吉斯展开大决战，经过数次惨痛的失败之后，在飞天的帮助下，四大天王终于重创西吉斯，摧毁了死亡之星。而四大天王也以身殉职。

　　玉帝为表彰四大天王，使四人重生为神。但赵穆儿、李增、钱多文要求重返人间享受天上没有的甜蜜爱情。孙志国则愿意留下管理四大神州及赫斯高原。

　　回到人间的赵穆儿和李增结为夫妻，过起了男耕女织的田园生活。

　　钱多文也最终赢得了飞天的心，二人在邯郸城里当街卖伞，夫唱妇随。

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