半兽人恢复了他们高贵的血统，不再是恶魔手中的利器。卡格拉斯决定用魔法摧毁东方仙术，从精神上屈服东方大陆。天始天尊察觉到了恶意的诞生，就让太乙真人下界寻找救世主――灵珠子转世。

　　陈塘关总兵的公子哪吒，出生时乃是一团肉球，长大了又愚笨透顶，被父亲认定为妖怪赶出家门，一场误会结识了来自东海的蛮横公主小龙女。

　　这场误会使小龙女无比崇拜的哥哥东海的太子敖丙身受重伤，小龙女气极，将哪吒挟持来太乙仙法书院恶整，哪吒竟将蝙蝠精杀死，这蝙蝠精正是西方一位魔法师的宠物，而它偷窃的魔法珠从此失落。

　　哪吒因此被太乙真人怀疑是救世主召入学校，却陷入一场阴谋之中。

　　打遍神州所有仙术学校的哈特魔法学校上门挑战，和太乙书院的学生们进行一场魔法VS仙术的大比拼。法术攻击，法术召唤，法术行动技能的比拼让太乙书院的学生们第一次见识了来自西方的魔法。

　　敖丙在此一战中竟显现出救世主的光芒。而亡灵法师埃利维的出现，让小龙女心动不已，转而迷恋上埃利维。

　　魔法学校的失败使暗黑势力的魔法师们加紧了阴谋行动。他们察觉了哪吒将是他们这次阴谋的最大阻止者。

　　哪吒被陷害离开书院，无意间竟将魔法珠吞入腹内，身染奇异寒毒，引发六月飞雪，哪吒更加难以洗脱妖怪的罪名。

　　在小龙女的支持鼓励下，哪吒渐渐接受自己是妖怪的现实，发誓做妖怪也要做一个好妖怪。两人来到龙宫躲避，朝夕相处，感情日益加深，却不知正陷入到阴谋的中心。

　　敖丙终于练成绝世魔法，太乙真人这才发现敖丙的真正身份就是拥有蝙蝠精的暗黑魔法师，龙王也是来自暗黑势力的大魔导师。

　　小龙女为救哪吒逃出龙宫，被敖丙杀死。龙王借口要哪吒偿命水淹陈塘，千钧一发之际，哪吒挺身而出，自刎以拯救陈塘。

　　哪吒的魂魄发现小龙女被没有死去，千辛万苦救出小龙女，二人阴阳相隔，却心意相通。

　　在敖丙的率领下暗黑势力攻上昆仑山，整个昆仑被冰封，原始天尊，太乙真人皆被囚禁。整个神州危在旦夕。

　　哪吒在雪莲仙子的帮助下，成为莲花化身，和敖丙父子展开大战，最终东方的仙术在强大的信念与意志下战胜暗黑魔法，化解了暗黑势力的再次进攻。

　　神州终于又恢复了往昔的和平。哪吒也听到了远方小龙女轻轻的呼唤。

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