关大义带着彩凤班的姑娘拜访马日升，大义请紫凤和鸣凤唱戏给马日升听，马日升高兴之下赏赐了她们，并让彩凤班的姑娘在园子里玩耍。关大义和马日升谈起往事，发现关大义原来是结拜义兄关庆复的儿子，那是救过他性命的大哥的儿子，承诺在上海滩帮他摆平一切事情。鸣凤和金凤在无意中，发现楼上的棋儿在沉思。新茶馆如期开张，马日升也来捧场，上海文艺圈名人文馨小姐也来光临茶楼，马日升交待关大义招待好这位贵客，并让关大义当茶楼经理，关大义点头称是。开场演出后，关信和关仁照料生意，马日升被丹凤迷住了，演出大获成功。演出结束后，他想和丹凤合影被拒绝，被关大义看在眼里。杂货店老板严东山来看金凤，在一边说悄悄话，并请金凤吃夜宵，被班主制止，严东山离去，青凤在练功，丹凤和晓凤鼓励她，丹凤让青凤帮鸣玉洗衣服，晓凤有些吃醋了。关大义再次拜访马日升，并带给每个姨太一只玉镯，关大义似乎与棋儿以前就相识，马日升有些怀疑，棋儿想和关大义下棋，被关大义拒绝，马日升让关大义陪她下棋，关大义只好应允。关大义和棋儿下棋，棋儿借故大发雷霆。马日升让关大义为自己去取走私货物，暗中却叫龙二通知警局抓捕关大义。

第6集

　　彩凤班商量演出个新戏，让鸣玉教青凤唱戏，晓凤不高兴了。关大义嘱咐关仁和关信，他们为马日升做的事情不能让戏班的人知道。大义擦枪时给丹凤发现，丹凤愤怒劝说大义，她担心关大义冒险，让大义回绝这份差使，关大义无奈把抢柜的钥匙交给丹凤。夜晚，马府管家陪马日升下棋。关大义带着兄弟和巡捕发生枪战，龙二打了几枪就溜了，郭云龙叫关大义撤走，关仁不幸中弹死去了。龙二回来报告马日升，关大义给巡捕包围，估计可能死了，马日升感叹惋惜。丹凤跑入大义房间，发现人不在枪也不见了，走到路口寻找。大义和关信来到路口，刚好被她遇到。青凤要为关仁报仇，却被大义抱住，但发誓报仇。大义找到丹凤询问情况，大义忍耐不住哭了。关大义到马公馆请罪，马日升承认这是调虎离山之计，反而他还立了大功，要他好好操办关仁的丧事，并备酒宴请关大义。班主李叔、笛子丁、丹凤商量是否回乡下，鸣玉说感觉大义是强盗，谁知被无意中的青凤听见，和鸣玉发生口角。班主李叔制止了离去的想法。大义和龙二喝得很醉闹事被管家制止。管家扶着大义回房，绕到后窗偷听，棋儿奉马日升之命来看大义，大义和棋儿演了出苦肉戏，棋儿大发脾气，怒斥马日升，并欲和马同归于尽。

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