关大义在马公馆见到了自己的昔日情人棋儿。原来棋儿是被马日升抢到上海,并已成为他的九姨太。情人相见,好不尴尬,旧情新怨,相对无言。这一切都被马日升看在眼里。马日升故意派关大义去码头接货,实则想借刀杀人,除掉关大义。因为马日升的内心还有一个不可告人的秘密——当年,正是马日升开枪打死了关大义的父亲,并将关家的财产据为己有。关大义成功脱险,而他的结义兄弟关仁却在混战时身中数弹,跌入黄浦江中。
此时,彩凤班也陷入另一种困境,由于未能推出新戏,观众逐渐流失,茶馆门可罗雀。正当大家愁眉不展时,一个神秘的女人出现,出钱包戏,并送给丹凤一幅荷花图,嘱咐她认真唱戏,清白做人。这女子不是别人,正是关大义父亲生前的红颜知己,被马日升赶出家门的原配夫人——窦男。
关大义在进步人士郭云龙的帮助下,买下了长虹戏院,使彩凤班有了一个崭新的表演舞台。彩凤班锐意创新,丹凤遍看在上海舞台演出的其他戏种,吸收精华,改革越剧。彩凤班请来文学青年杨啸文做编剧及导演,排练新戏。新排的《梁祝哀史》在上海滩引起轰动。随着国内抗日形势的发展,彩凤班又排出新戏《花木兰》,获得了空前的成功。
与此同时,马日升开始一步步实施霸占丹凤的计划。他企图认丹凤为过房女儿,并用金钱引诱丹凤。但是丹凤不为所动,认过房女儿之事亦在郭云龙的干预下成为一出闹剧,最终不了了之。马日升一计未成,又生一计,趁彩凤班演出之际,暗中派人绑架关大义,并重伤仇青凤,把青凤丢入了苏州河。在密室里,马日升的手下逼关大义写休妻书,但关大义宁死不屈。马日升无奈,只好放了关大义。关大义返回长虹戏院后,在郭云龙的提醒下,开始怀疑马日升,秘密住进红颜知己文馨家中,调查真相。
正当关大义束手无策时,郭云龙带回了大难不死的关仁。关大义发现自己的好兄弟死而复生,一时悲喜交集;他获知马日升不但是绑架案的幕后主使,还是自己的杀父仇人,现在已投靠日本人做了汉奸,关大义痛下决心,要为国除害。可惜在马公馆门口刺杀未果。
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