龙海生携重礼拜访斧头帮帮主，约请其一起扩大鸦片生意，斧头帮帮主重利下应允。

　　日本武士宫本现身津城，拿走四大门派会旗，向他们挑战。前去夺旗的各派弟子，均不是宫本对手。各自为政的天津武术总会对推举谁迎战宫本议论不休。

　　俄国人袭击以天主教老师隐藏身份的日本特工王秀芝，秀芝带着身藏情报的小孩奔逃，幸得陈真出手相救。陈真捡拾到绣有姑娘名字的手绢，回家将三个字分开写求教师傅元甲、振声和大安，得知王秀芝姓名。饭桌上，说起陈真“学字”一事，大家忽然意识到三字合起来是个女孩名，取笑陈真，陈真也真的对王秀芝有所动心。

　　王秀芝向王熙文汇报，王熙文要其多接触陈真，看其有无利用价值。

　　大安武馆亦被邀请参加天津武术总会关于宫本一事的会议。各门各派在会议上又无休止得吵了起来，此时宫本来访，向天津武术总会会长咏春拳掌门陈少明挑战，陈会长应战。比武当天，宫本下手极狠，幸亏元甲出手，陈会长才保住性命。

　　宫本看出元甲武艺高强，欲同其比武。要求组织王熙文安排，自己也夜半跑去大安武馆。

第二十集

　　宫本到路大安家，送上好酒一坛，亲向元甲下战书。元甲不应。陈真气不过宫本讽刺侮辱，追出去与宫本打，几下被打昏。王秀芝出现，将其救回。

　　陈真彻夜未归，元甲等很是着急，天亮，王熙文托人给武馆送来信说明陈真在自家养伤，元甲等急忙赶去。元甲应王熙文一番喝茶论武，二人意念之中，高手过招，很是爽快。元甲

　　天津武术总会听说宫本欲挑战元甲一事，将元甲约到总会，以霍元甲无门无派为由不许他同宫本比武。陈会长想起曾经的天津第一高手冯坤因战宫本最适合，让大家分开寻找。

　　此时的陈真，跟随王秀芝在教会学校上课学字。

　　而霍元甲等几日来寻找冯坤为果，元甲去武术总会看到管家磨磨的太极步法，心中有了想法。霍元甲认为管家刘师傅是冯坤的想法，众人不信，大家还是决定一试，老刘果然会冯坤招式“揽鹊尾”。老刘即是冯坤，但拒绝为天津武术总会迎战，狠狠得批评了天津武术总会的人夜郎自大一盘散沙。

　　霍元甲找冯师傅聊天，了解他蛰伏的原因，并说服冯师傅迎战宫本。比武前，和倩男看望冯师傅，却发现冯师傅身体抱恙，想替冯坤出战，冯坤不许，要元甲明日仔细看好每一个细节。宫本在王熙文的劝令下，也同意先同冯坤比武。

　　比武当天，冯坤师傅在开始占据上风，众人高兴，唯有元甲十分担心，他说出冯坤师傅原来是带病比武！

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