慧明在筱桂香的帮助下，他创作的戏终于可以登台演出了，却在台上得罪了军阀，筱桂香为救慧明用身体挡住了射来的子弹。为躲避追杀，也为追求自己的事业，慧明回家匆匆和若兰，母亲告别后背井离乡而去。

　　吴家欠的钱如果还不还上，漆号作坊便要被查封，万般无奈下，吴太太听从了慧俊的建议，向柳老爷借钱并用房产做抵押，这原本是慧俊的主意，他想乘机夺取房契和家业并证明给母亲看他是有用之才，不料却被柳老爷算计，得到房契后又在半路上抢走钱款，打伤吴太太，夺取了宝源漆号及作坊，凭着房契赶吴家人出门，得知这些都是慧俊导致后，吴太太怒斥慧俊，含恨死去。

　　慧俊眼看家破人亡，把一切都归罪于柳老爷，他杀死了柳老爷和柳老太太。目睹一切的绣屏被吓疯。慧俊独霸了家业，却失了所有的人心，他只有在照顾疯颠的绣屏时，才感觉到一丝家的温暖。

　　此时路生在上海已经成了雕刻方面的专家并与洋人有生意往来。他遇到了被杜子健舍弃后独自生存的慧如，决定照顾她。

　　终于，在宛心的设计下，慧祥被放出。慧祥决定和宛心重振家业，路生和慧如还有原来作坊中的四怪师傅也回来帮忙，共同研制出了失传多年的雪里红漆，在“徽漆大赛”中一举夺魁，彻底击跨了慧俊，不久，慧俊杀人的事情也败露出来，绣屏为了不让慧俊再做恶，抱着他滚下山崖。

　　宝源漆号终于重新挂牌，吴宅重又张灯结彩，今天，慧祥和宛心要举行真正的婚礼，不料慧俊突然浑身是伤地冲进来，一枪打死了宛心，此时的慧俊没有了复仇对象，也一无所有，精疲力竭的他绝望地选择了自杀。

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