婚礼前，筱桂香还不断来找吴太太闹事，要钱。为了防止她搅乱婚礼，宛心安排路生将其暂时绑架安抚叶家，不料一切被慧俊发觉，他派打手去叶家放了筱桂香唆使她去婚礼上闹事，打手却在争斗中杀害了宛心父母。与此同时，筱桂香大闹婚礼，也让慧明知道了她才是自己的亲生母亲。

　　案发后，为了掩饰罪行，慧俊杀害了凶手，这一切被柳老爷发现并当作把柄威胁慧俊帮他做事。

　　赛脚大会上，慧如一举夺魁，慧明的画家同学杜子健来到吴村游玩，立即被慧如迷住了，单纯的慧如在和杜子健游玩中不慎落水，晾晒衣服时被偷拍了裸照并刊登上了杂志，不料外国人凭借照片竟然找到了吴村，这严重违反了族规，无辜的慧如被族长判以死刑，吴老爷无颜求情，吴太太和全家人拼死保护慧如，路生也为救慧如被打断了腿，慧如终于被免死，但必须永远离开吴村，在杜子健的承诺下，两人去了上海。

　　因为照顾路生而忽略了慧祥，慧祥一气之下去了漆号，吴太太派丫鬟莲儿去照顾他在给军阀的贺寿上，宛心用计帮慧祥挽回了金钱和面子，慧祥更觉得自己窝囊，再次疏远宛心，攻于心计的莲儿乘慧祥心烦意乱醉酒之际，引诱慧祥并怀了孕。宛心心痛地纳了莲儿和孩子。

　　正逢袁世凯登基，柳老爷怂恿慧俊让吴家给袁世凯送礼，乘机立功给父亲看。吴老爷也觉得是个扩大生意的好机会，同意慧俊去漆号和慧祥共同打理送礼一事，自己去作坊和四怪师傅打造金龙屏风，不料积劳成疾病倒。宛心用剪刀剪出了让老爷满意的图稿，并请求去漆号帮忙事情,吴太太和吴老爷答应了请求。

　　宛心在漆号工作认真且谦虚好学，受到众人尊敬爱戴，金龙屏风终于做成，路生也终于决心离去。慧祥慧俊共同护送屏风进京，荣归故里时带来了与袁世凯的合影，一时间宝源漆号名声大噪，不料袁世凯很快下台，漆号因为送礼制屏风亏空不少，债主纷纷上门，柳老爷乘机凭着照片告发吴家为袁世凯党羽，慧祥主动承担责任，被官兵抓走。老爷也在那一刻黯然逝去。

　　送葬那天，筱桂香来了，她和吴太太多年的恩怨终于消解，慧如也赶来了，虽然日子过得困难，杜子健也对他不好，但还是坚持自己的选择，当日便离去。

　　吴家突然陷入困境，吴太太无力管理家事，将管理权交到了宛心手中。慧俊质问母亲要把家交给外人而不是他，吴太太指责慧俊作恶太多，且不敢和大哥共同担当责任，不再认他这个唯一的亲生儿子。

　　在宛心的帮助下，莲儿生下了一个男孩取名天赐，宛心的宽容让莲儿有了愧疚，吴家刚刚有了些生气，莲儿却因要告发慧俊，被暗地里害死。流言蜚语又落到了宛心身上。

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