第三集

　　国民党政府在草原上派捐派款，收苛捐杂税，激起老百姓不满，云泽抓住机会，做群众工作。

　　云泽等在北上途中，与前来抓他的敌特遭遇，紧急关头，巴特尔突然出现，击杀敌兵后自己负伤。云泽将巴特尔送到牧民家养伤。巴特尔在哈斯大娘家生活，并与大娘女儿16岁的其其格兄妹相称。

　　付作义写信给德王，警告他若胆敢搞内蒙独立对抗中央政府，他几十万大军绝不会坐视不管。

　　洪古尔来到云泽家中，云泽耐心帮助他克服急躁冒进的左倾情绪，然后同意派他进入保安总队，听从朱实夫的领导，争取这支武装，争取德王抗日。

　　乌兰察布出了叛徒，云泽所在的村庄也被搜查，特务军警在云泽家翻出了马列主义的书籍，云泽机智的说这是圣经，骗过了愚蠢的敌人。

　　土肥原贤二乔装改扮，来到德王府。他告诉德王，日本视满蒙为生命线，打算在内蒙扶植第二个溥仪，并邀请德王赴奉天参加关东军主持的满洲国成立大典。德王犹豫。德王暗地里和日本人来往，只有极少数人知道，韩风林却全部掌握，并密报南京军统戴笠方面。

第四集

　　德王秘密宴请土肥原，土肥原拿出五万大洋，拉拢他投靠日本，并以满洲国溥仪为例，建议迎请班禅大师来此，号召各盟旗札萨克王公来参加蒙古大会商量独立事宜。德王表面上采纳了他的建议。他想在蒋介石和日本人之间的夹缝里走自己的路。

　　云泽收到这一情报后，立刻和战友们到哈斯大娘家分析敌情。其其格默默为巴特尔绣着蒙族姑娘订情的荷包。哈斯大娘希望他俩能够定亲。但在风中飘扬的苏勒定，却召唤着巴特尔去战斗。云泽看出他的心思，嘱咐他先养好伤。

　　仁钦喇嘛迎请班禅的队伍，在德王最信任的袍子队的保护下西出苏尼特右旗。云泽派出李森带领一小队暗中跟踪，准备干掉日本特务。军统方面暗中收买的马贼，乘仁钦喇嘛他们宿营做饭时，抢先突然袭击，袍子队遭重创，仁钦喇嘛逃跑时顽抗，被李森籣f7毙。

　　哈斯高娃力劝德王不要勾结日本人。

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