第六集

　　文种召集美女送往吴国。上船之际，西施到来。西施自愿往吴。西施与郑旦见面，后失踪。伍子胥的手下与勾践舞剑助夫差酒兴，实为想杀勾践，勾践受伤。勾践伤后，夫差不需勾践再作骖马，改为作马前卒。夫差带勾践往干将处取剑，干将始终未能铸成王者之剑，夫差限其一年内铸成。

第七集

　　干将怕一朝练成王者之剑，会招来杀身之祸，勾践告之可往越国栖身，干将拒之。齐国与晋国使臣来见夫差。齐国欲与吴国结为姻亲之国，夫差拒之。灵玉探望勾践，被马爷污辱，勾践欲救无从，心情悲愤。

第八集

　　勾践对范蠡言及西施之事。计倪对文种说出对范蠡种种的不满。西施归来。文种喜极。伍子胥从公孙举来报得知西施一事。伍子胥邀请夫差来看女兵演练。灵玉乘此机会刺杀夫差，事败被杀。夫差追究，伍子胥指此事应由勾践君臣负责，被范蠡指出此事实为伍子胥刻意造成，二人才得以脱困。

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