第三集

　　勾践率官民向吴请降。勾践献上王者之剑，但伍子胥指出勾践献上之剑为断剑，并不是真心降吴，力劝夫差除去勾践。后得勾践及伯嚭一番说话，夫差始不杀勾践。公孙举押勾践等人回越国辞庙，途中勾践因救一女子灵玉而杀死两吴兵，公孙举要越人以十填一命。文种本欲跟勾践到吴，但范蠡要文种留在越国，自己则跟随勾践到吴国。范蠡连夜出外，后在江上遇一撑竹筏之女子。勾践辞庙，准备踏上往吴之路。

第四集

　　勾践等不到范蠡便登上船赴吴。范蠡乘着竹筏赶来。范蠡告之勾践晚上离开是为了破吴九术。勾践到吴国作为奴隶，在马工作。勾践夫人被夫差叫往侍寝，勾践难受。 勾践夫人以死威逼，令夫差放弃要她侍寝。夫差要勾践作骖马，拉他在吴国百姓面前巡城。巡城途中有一越人不忿夫差侮辱勾践，勾践杀之。夫差探访伍子胥。

第五集

　　伍子胥要求夫差留下范蠡。伍子胥礼遇范蠡。越国送来美女，灵玉在其中。伯嚭从仲佶身上得知西施存在，命勾践前来询问。勾践答允尽力寻找西施，但要伯嚭送回所有进贡来的越女回国，伯嚭允。越女返回越国途中遇伍子胥，伍子胥命人把所有越国女子送回相国府。文种命人在越国找寻西施。

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