第37集

　　莫无形因为莫希声失去小指的事情伤心不已，司徒瑾开导他重燃斗志，计划在金子上做文章，救出欣萍和希生。毛头绑架了齐三，要杀了他为姐姐报仇，莫无形说服毛头把齐三交给了自己。莫无形赢得了齐三的信任，告诉他金子在武滕章处，自己先去查到底在哪，一旦被抓齐三要通知曹大人救他，齐三一口答应。 军火交易进展之慢让约瑟夫的上级黑手党大为不满，送来手枪警示约瑟夫，把他吓出一身冷汗。　　约瑟夫正要仓皇而逃得知有人要拿金子买他们的军火，大呼有救了。莫无形和约瑟夫见面，莫无形提出要约瑟夫通过慈善演出团的演出，转移楚平将军，他才会买军火，约瑟夫无奈答应。莫无形带着《神仙戏术》去救沈欣萍和莫希声，与此同时，齐三和约瑟夫都按他设计的去王大人那通报金子就在武滕章那，王大人下令搜武滕府，即时赶到救了莫无形他们，并以匿藏黄金的罪名把武滕章抓了起来。
 
第38集

　　沈欣萍和莫希声平安回到沈府，一见搜不到金子，王大人一百八十度大转弯，说要严惩造谣的人，便气呼呼得离开武滕府。经历这次磨难，沈欣萍体会到了莫希声对自己的真爱。莫希声设计着下一个任务，司徒瑾执意要去完成，可这个任务风险太大，莫无形犹豫不决。郑毓敏乔装去妓院传话给楚平让他去庆和剧院慈善义演现场，被孙缅发现，心生怀疑，原来孙缅就是一直给曹大人通风报信的光明社叛徒。　　义演现场，司徒瑾登台表演魔术，把楚平将军转移了出去，曹大人气得暴跳如雷，下令莫无形抓了司徒瑾当替罪羊……楚平没能出城，被郑毓敏藏起来。曹大人下令莫无形拷问司徒瑾，莫无形不知如何是好，去找约瑟夫帮忙也没有用，跟管家交代要把罪都揽到自己身上。
 
第39集

　　莫无形正要跟曹大人摊牌认罪，管家牛文全冒充革命党替阿瑾和莫无形顶罪被关进监狱，被齐三活活打死，尸体吊在城墙上示众，众人强压内心的悲愤不敢轻举妄动。全城的官兵都在找楚平，他们抓了许多人，楚平对那些受到牵连的人深感愧疚。曹大人要杀掉沈万奎或莫希声，二人之间杀哪个由莫无形决定，莫无形表面苦求，内心恨曹入骨，最终，他做了选择……　　莫无形心情沉重地嘱咐莫希声照顾好沈欣萍，并向沈欣萍道歉，还要司徒瑾离开自己，司徒瑾心如刀绞，要求在离开莫无形之前跟他结婚，两个相爱的人终于在圣母面前结为夫妻。莫无形告诉沈万奎他已经想出了一个万全之计，但庆和必须在戏法比试上输给自己，随后莫无形跪谢恩师。莫无形找到武滕章骗他说自己必会在戏法比赛中胜出并保管《神仙戏术》，并要武滕章用三千大洋交换，武滕章只能选择相信莫无形。一切都安排妥当，莫无形传话给莫希声约明晚相见，孙缅得知这个消息若有所思　　。
 
第40集

　　莫无形跟弟弟相见，一番嘱咐和依依惜别之后，莫无形含泪把弟弟打晕，自己扮成莫希声的样子，让莫希声从此扮成自己，赢得比赛，自己走出去替弟弟被曹大人手下一枪毙命。莫无形把自己的整个计划写在信上留给莫希声，莫希声读着信，惊讶不已。莫希声最终没有在赛场出现，大家心急如焚，真正的莫希声扮成莫无形的样子完胜沈家堂彩，得到了曹大人的信任。　　沈万奎来到‘莫希声’的尸体边，发现尸体的脸上有一道刮胡子留下的血痕，手里还有一行小字：家中有小人，沈万奎顿时明白了死的其实是莫无形，并亲自把尸体背回家，不让任何人碰。沈欣萍也看出了死的人是莫无形，父女俩保守着这个秘密。约瑟夫得知莫希声死了，形势大乱，急三火四地找“莫无形”交易军火，“莫无形 ”要求只要楚平安全出城，他自然会跟约瑟夫交易。

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