第1集
公元十四世纪，朱元璋浴血奋战十六年，推翻元朝统治建立明王朝。此时朱元璋最大的心事就是扫清残垣，实现中华一统。信使来报，派去西南昆明的使节王玮，被梁元王巴扎瓦尔弥杀害。朱元璋速宣刘伯温来商议此事。刘伯温主张双管齐下，由武侯旧道攻成都，形成大兵压进之势，同时对各土司宣布册封令。只是钦使人选不容易确定，此人要辩舌如簧、胆大包天、还要视死如归。此时一酒馆内，官爵不受自贬庶民的马皇亲马烨，遇上了考了六等文章又挨了一顿板子的夏柏元，马烨用一个金锭买了夏柏元半幅子。马皇后保举马烨作为钦使前去西南。皇上宣马烨，马烨以“安抚彝人 为我所用 孤立梁王 迫其归降”获得朱元璋信任，便任命马烨为西南钦使，随同征南大军即刻启程。西南水西君长霭翠和三爷莫里去窥明军军营，霭翠被明军射中一箭。孙鹤书院里，夏柏元认为彝族为蛮夷，主张大举进兵攻占西南，前来借书的彝家小姐扮成男儿听到了夏柏元的话，奢香驳夏柏元，认为族无高低之分……太尚立德，其次立功。彝家“小哥”得到孙鹤夸奖。北元朝廷和巴扎瓦尔弥，想要南北呼应，攻打大明，信使被明军发现，截获信件，信使逃跑，征南大将军傅友德判断，南北元军相隔万里，只要断其信道，两头便难成气候。马烨前往永宁禄照，为其宣册封令，妹妹奢香迟迟不归，马烨怪罪禄照。水西二爷格宗和大总管果瓦不知君长怎样，那珠土司急于寻找。元军中小王爷巴根深得士兵爱戴。世子爷巴合木擅自杀信使王玮，莽撞无德。逃走的信使正是巴根，父亲以为巴根被擒，近乎绝望，以为天要灭元。彝家小姐二人路上遇上被射伤的霭翠，扔下孙鹤老先生送的书，搭救霭翠到客栈，同时巴根也躲进客栈，在柴房堵住了彝家小姐的侍女朵尼。明军搜到客栈，关键时刻，奢香与朵尼现出女儿形，分别装作霭翠的夫人和巴根的情人骗过明军，救了霭翠和巴根，霭翠深知“夫君”二字压着彝家女子一辈子，可彝家小姐为了救他称他为夫君，霭翠惭愧不已。朵尼更是为了骗明军，被巴根看了身子，难过而泣，巴根自责万分要挖眼赔罪，朵尼阻止，情急之下说出其实自己的男人看是可以的，巴根听后，发誓要好好活下去，以后一定来找朵尼，并留下母亲传给他的玉佩留给了朵尼。说罢杀死一个明军，换装对明军逃走，还顺便摆脱了跟踪自己一路的几个黑衣人。
第2集
水西二爷格宗以为君主被明军所杀，气愤之下要与巴扎瓦尔弥结盟，并要权杖和兵符，大总管果瓦不同意。跟随巴根的蒙面黑衣人跟丢了人，转而追上彝家小姐二人，逼问巴根下落。霭翠恰没有走远，看救命恩人被截，上前相救，但身受箭伤，无法摆脱四个蒙面人，危机时刻，那珠出现，救下了霭翠，霭翠暗自留下了家传的一把弯刀，作为信物，并以山川为证，表明自己对救她的彝家小姐情义。巴扎瓦尔弥的长子，世子爷巴合木不顾大局，命人去抢霭翠家的养马场，水西二爷格宗再次要权杖兵符，要去与元军血战。大总管仍不答应。巴根终于回到梁王府，告诉父王巴扎瓦尔弥，北元皇要求南元军与其南北呼应，直捣明都。霭翠回到水西，速叫人阻止二弟，深知此时不能和元军结怨。巴扎瓦尔弥也只水西重要，本要绑巴合木去水西负荆请罪，巴根认为大哥巴合木是未来继承人，要保住尊严。于是要求自己去向霭翠赔罪。谁想水西二爷格宗已帅兵展开报复。这边永宁府上，彝家小姐奢香回府，见马烨正在指责大哥禄照，并趾高气昂，言语中不把彝人放在眼里，奢香上前说到，天子不以黎民弱小而不恤……奢香以理辩之，马烨被奢香说的颜面全无，恼羞成怒。奢香心想，这个马大人早晚对彝家不利。蒙面人没有杀掉巴根，怕连累家人，依依自杀，只有头目来到元军账房向巴合木请罪。马烨走后，禄照说了一通妹妹奢香，还说，你该出嫁了，不能这个样子了。
第3集
 巴合木听说水西来报复，又要起兵攻打水西，巴根判断这只是小股水西部队，不是霭翠之意，不得冲动反击，事情还有回旋余地。巴合木趁给霭翠赔罪之时，又暗中安排之前刺杀巴根的人，以明军名义杀巴根，被水西二爷制服。抢马风波平息。明军这边，攻元，必借水西之道，明军一将领想趁水西与元军交恶之时，抵进水西，马烨由于遇上奢香，担心强攻水西，永宁会抄明军后路，断明军粮草。巴根认为盟友是最不可靠的，霭翠是在不偏不倚，维持均事，可进可退。若傅友德大军在西南无所作为，霭翠必和元军为友，否则水西何去何从难以预料，乌撒诺哲当初撕毁与永宁盟约一事，一直提醒着霭翠。巴根如此一说，巴扎瓦尔弥认为有理，便命巴根在水西边界设重兵，一方面震慑水西，一方面防明军突袭。巴根认为用兵是大哥的事，他去联络乌撒诺哲。此时，水西二爷怀疑巴合木安排，假扮明军要杀巴根的人是傅友德派的奸细，用意是破坏水西与梁王的关系。巴根来到诺哲部落，知道永宁是明军粮道，挑唆诺哲与永宁禄照，并暗传对付禄照的计策，以断明军粮道。禄照不让奢香出门，劝奢香嫁给霭翠，奢香并不知霭翠就是她救下的那位心仪的阿哥，于是不同意嫁给别人，禄照以百万子民的安宁为由相劝，奢香才若有所思，没再说什么。霭翠也念念不忘奢香，于是问大总管和永宁婚约的事情，想毁掉婚约。大总管果瓦不同意，说到彝家君主不能毁约，霭翠便说要让位。奢香也想背着大哥出逃，此时一股明军闯入禄照府，说禄照是反贼，劫粮草抓钦使，奢香站出来说出其中不符合情理的细节，并替明军想办法补充粮草还帮其押运，这才化解了这次误会。巴扎瓦尔弥以为暂时切断了明军的粮草来源，要向水西借道，趁机袭击傅友德缺粮的军队。禄照派信使给水西下了婚书，霭翠不去迎接，想要拖延。奢香这边，要去乌撒找诺哲救钦使。霭翠还在做果瓦和二爷三爷的工作，要让位毁掉婚约。巴根来见霭翠，要求借道。

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