第二十二集
营左把中村功带到了情报局审讯室,武田的情人良子正在那里受刑。营左表示如果中村功愿意破解密码,他就放了良子。
中村功要求给他一天时间,他将破解出报纸上的密码,实际上营左已经破解了密码,他在诱敌深入。中村功还告诉营左,武田身上的刺青是明智武士的符号,他需要一天时间破解出刺青上的密码。
中村功按照报纸上的密码找到了南门町,在那里遇到了残废军人小林泽,并让小林泽到二楼去找武田,小林泽奉命行事,结果被警察抓住带走。
中村功趁乱上了二楼,打晕了留守的警察,然后他见到了武田的尸体,这时墙上的浮世绘引起了他的注意。
营左带人返回来围捕中村功,危机时刻,中村功被良子所救。两人逃脱,中村功根据画里的指示决定去帝国大学继续寻找线索。两人伪装成教授和助理进入图书馆查找资料。
在图书馆,中村功给良子解释了武田留下的线索。他根据源氏物语的不同版本,发现了“云峰的温泉”这句话就是武田留下的线索。
这时营左也发现了画里的意思,他带领警察追赶到了图书馆,最后一刻,中村功和良子逃了出来。中村功给西里龙夫打电话,让他帮忙想想云峰的温泉是什么意思。
中村功和良子分头行动以迷惑营左,中村功赶到新宿饭店与西里龙夫会面。
第二十三集
良子则赶到军部情报局以便让营左看到自己,这时良子发现野岛押送小林泽似乎有什么诡计,于是她决定跟踪他们。
重光堂地下室,萧船几乎死去。
中村功正在新宿饭店的聚会上高谈阔论,中村功得知云峰的温泉的真实含义。
营左押着小林泽前来指认中村功。一时间中村功生死未卜。
小林泽否认自己认识中村功吗,良子赶到,伪装营左太太,通过广播喊走了营左。
在西里的掩护下,中村功再度避开了营左的手下。
中村功和良子会面,他们赶去云峰的温泉,在那里他们找到了武田的人,他告诉他们接下来的线索。
与此同时营左正在挨家挨户地搜查。
原来小林泽也是武田安排的人,他开车带中村功和良子去寻找情报。
中村功破解了情报的秘密,他必须在规定时间赶到武田指定的地方去拿到情报。
这时候营左也发现了线索,他派人追赶而来。
第二十四集
危机之时,小林泽为了他人牺牲了自己。
上海,端木星的人抢劫了通商银行,栽赃给军统。
日本,中村功回到了军部,将答应破译的密码提交给营左。
军部情报局接到电报,通商银行被抢,中村功决定回上海。营左妄图拦住他,时间很紧急,中村功用计逃脱,赶去情报的藏匿地点。
中村功跟良子会合,并终于及时赶到,得到了情报。
营左感到也许小林泽的尸体是个证明中村功有罪的证据,他命人尽快将尸体运送过来。西里发现了营左的诡计,他通知了中村功。
良子为了解救中村功,劫车将运尸车撞下大桥。
中村功将情报带回了上海。端木星将上海的情报汇报给他,
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