第二十二集

       营左把中村功带到了情报局审讯室，武田的情人良子正在那里受刑。营左表示如果中村功愿意破解密码，他就放了良子。

       中村功要求给他一天时间，他将破解出报纸上的密码，实际上营左已经破解了密码，他在诱敌深入。中村功还告诉营左，武田身上的刺青是明智武士的符号，他需要一天时间破解出刺青上的密码。

       中村功按照报纸上的密码找到了南门町，在那里遇到了残废军人小林泽，并让小林泽到二楼去找武田，小林泽奉命行事，结果被警察抓住带走。

       中村功趁乱上了二楼，打晕了留守的警察，然后他见到了武田的尸体，这时墙上的浮世绘引起了他的注意。

       营左带人返回来围捕中村功，危机时刻，中村功被良子所救。两人逃脱，中村功根据画里的指示决定去帝国大学继续寻找线索。两人伪装成教授和助理进入图书馆查找资料。

       在图书馆，中村功给良子解释了武田留下的线索。他根据源氏物语的不同版本，发现了“云峰的温泉”这句话就是武田留下的线索。

       这时营左也发现了画里的意思，他带领警察追赶到了图书馆，最后一刻，中村功和良子逃了出来。中村功给西里龙夫打电话，让他帮忙想想云峰的温泉是什么意思。

       中村功和良子分头行动以迷惑营左，中村功赶到新宿饭店与西里龙夫会面。

       第二十三集

       良子则赶到军部情报局以便让营左看到自己，这时良子发现野岛押送小林泽似乎有什么诡计，于是她决定跟踪他们。

       重光堂地下室，萧船几乎死去。

       中村功正在新宿饭店的聚会上高谈阔论，中村功得知云峰的温泉的真实含义。

       营左押着小林泽前来指认中村功。一时间中村功生死未卜。

       小林泽否认自己认识中村功吗，良子赶到，伪装营左太太，通过广播喊走了营左。

       在西里的掩护下，中村功再度避开了营左的手下。

       中村功和良子会面，他们赶去云峰的温泉，在那里他们找到了武田的人，他告诉他们接下来的线索。

       与此同时营左正在挨家挨户地搜查。

       原来小林泽也是武田安排的人，他开车带中村功和良子去寻找情报。

       中村功破解了情报的秘密，他必须在规定时间赶到武田指定的地方去拿到情报。

       这时候营左也发现了线索，他派人追赶而来。

       第二十四集

       危机之时，小林泽为了他人牺牲了自己。

       上海，端木星的人抢劫了通商银行，栽赃给军统。

       日本，中村功回到了军部，将答应破译的密码提交给营左。

       军部情报局接到电报，通商银行被抢，中村功决定回上海。营左妄图拦住他，时间很紧急，中村功用计逃脱，赶去情报的藏匿地点。

       中村功跟良子会合，并终于及时赶到，得到了情报。

       营左感到也许小林泽的尸体是个证明中村功有罪的证据，他命人尽快将尸体运送过来。西里发现了营左的诡计，他通知了中村功。

       良子为了解救中村功，劫车将运尸车撞下大桥。

       中村功将情报带回了上海。端木星将上海的情报汇报给他，

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