第二十六集
邓小平被派到西北劝冯玉祥处，协助成立黄埔二期的工作。毛泽东带着农讲所师生到彭湃处实习，动员他们响应革命，并且在田间地头为他们举行了结业典礼。在国共双方的共同努力下，北伐战争高奏凯歌，共产党员们立下了赫赫战功。毛泽东却与陈独秀为了农运问题发生争论。毛泽东到湘赣考察农民运动，受到当地农民的欢迎，启发良多，却不知一直视他为眼中钉的军企图除他而后快。在当地农民的帮助下，毛泽东从军阀的追捕中安然涉险。

第二十七集
中共进攻上海的武装起义失败，陈独秀将毛泽东调往上海出任农委书记，等待周恩来抵沪一起准备二次起义。蒋介石秘密开始接触黄金荣等上海巨孽，以军事势力为筹码聚集资金，图谋不轨。陈独秀与毛泽东的关系似有缓和，但毛泽东为参加湖南省工农代表大会而拒绝参加中央的会议，两人再度不欢而散。在黄金荣的穿针引线之下，蒋介石终于与当地外商买办达成条件，为了防止中共抢先一步占领上海，一面密电前军停止进攻上海，一面又串通黄金荣在周恩来身边安插内线。蒋介石为稳固自己的地位，决定取得中山先生最大的遗产——进而打起了宋庆龄的主意。上海第二次武装起义因为准备不足再度流产，周恩来等人继续筹划第三次起义。

第二十八集
蒋介石在南昌接待了准备迁都武汉的中央要员，请张静江替自己做媒，却被宋庆龄断然拒绝。一直跟随蒋介石的陈洁如为此大闹了一场。毛泽东回到湘潭，当地的农民运动搞得风风火火，让他更进一步理解了土地问题的重要性。周恩来为了筹措起义的军火，通过一个叫苏章和的青年跟黄金荣买枪，而此人正是蒋介石安插在周恩来身边的内线。为了确保再次起义能够成功，周恩来精密布局，严格训练，还组织大家在废弃厂房内进行射击训练。谁知道惊动了警察，多亏了工人群众的自发掩护下，才躲过了暴露的危险。毛泽东根据调查写成《湖南农民运动调查报告》，阐述了自己对于农民运动的看法，获得了各方的一致赞赏。唯独陈独秀始终觉得毛泽东小题大做，考虑欠妥，十分不满。

第二十九集
张作霖从山东调来军队换防上海，周恩来认为起义的时机已经成熟。为了进一步筹集武器弹药，周恩来还以参加商会自治保卫团等各种方式，强化了工人的武装力量。上海第三次武装起义爆发，周恩来亲自率领起义军浴血奋战，逐片逐点的展开攻坚战，一时间杀身震天，血流成河。武汉的毛泽东家门口，宋庆龄的突然到访，让毛泽东大感意外。宋庆龄与毛泽东、杨开慧畅谈革命，都不约而同的为国共合作的前景担忧。在周恩来的激昂动员下，工人纠察队逆转形势，攻占了北火车站、宝山路等最后的敌人据点，取得了最终的胜利。

第三十集
上海的新政府刚成立，听闻胜利消息的蒋介石便大张旗鼓地将在外围驻步不前的军队开进上海，着手接管事宜，并恬不知耻的派出北伐慰问团。这时候，汪精卫从国外返回出任国民党主席，希望继续坚持孙中山的革命路线。他和陈独秀在武汉经过商谈，还是决定继续国共合作。这一点使上海国民党内的元老和蒋介石都十分不满。上海工人拒不上交武器，让蒋介石只得暗中下手，他假造工人内斗的假象，利用军警收缴了工人纠察队的武器，还联合黄金荣摆下鸿门宴引周恩来上钩。

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