在最后的时刻，李宁玉为了顾全大局，毅然决定牺牲自己。她利用顾小梦的父亲是军统要员一事，要挟顾小梦亲手“出卖”她，以取得日本特务的信任。

　　由于李宁玉以牺牲生命赢得了时间，顾小梦及时传递出了情报。 　　最终的时刻到来，佐藤亲自带着日本宪兵和特务赶赴开会地点，企图炸毁开会地点和无辜群众。不想，由于情报的及时传递，共产党早已事先组织疏散，抗日组织和无辜群众得以成功脱险。

 　　顾小梦劫后余生，为复仇加入军统组织，潜伏至汪伪华东剿匪总部，却同代号“老鬼”的中共间谍、李宁玉的丈夫老潘再度不期而遇。两人身处不同阵营，相互猜忌、争斗，使局面变得愈加纷乱繁复。

　　与此同时，日本军事顾问佐藤始终怀疑“老鬼”已经潜入总部，下令不遗余力地抓住“老鬼”。面对狡诈的对手，在初恋情人和革命战友林迎春的帮助下，老潘一次次陷入绝境，却又一次次化险为夷。

 　　抗战胜利前夕，老潘在一次任务中头部重伤、失去记忆，并因此同自己的组织失去联系。日寇，汪伪，军统三方面都把“老鬼”视为除之而后快的重大威胁，老潘在顾小梦的帮助下亡命天涯。二人生死相依，终成眷属。在新婚之夜，老潘受到刺激，竟奇迹般地恢复了全部记忆……

 　　国共全面内战爆发，老潘重新和组织取得联系，接受任务潜入国民党保密局内部。老潘利用他的特殊身份获取了多份重要情报，引起了顾小梦父亲的怀疑。但在党组织的支持和帮助下，老潘几次化险为夷。 　　顾小梦发现自己又怀上了第二个孩子，正在欣喜的时刻，老潘接到地下组织的命令，窃取岳父顾绍廉手中的重要名单，为此不惜除掉顾绍廉的性命。

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