第5集
李侠派何兰芬作为联络员，分别传达三个不同的地点给此三人。日本人也同时得到群英会召开的地点，决定一举将他们击灭。
何兰芬逐个通知此三人临时换地点，并在暗处观察他们行踪。日本人跟着他们的线人来到空无一人的房间，方知自己上了共党的当。此计使得金达暴露。李侠用之前埋伏的炸弹将金达及小仓炸死。
李侠与何兰芬悄悄潜入金达住所，发现一本《源氏物语》和一个电话号码，李侠打过去，声音熟悉，却不知到底是谁，就在他们机警地离开后看到日本人追到电话亭。二人坐黄包车离开时接受赵子歧临检。有惊无险。
孙明仁通知李侠秘密留在上海执行任务，并对何兰芬隐瞒。何兰芬送假意要走的李侠上火车，万般不舍。
延安方面指示让李侠留在上海，潜入特工总部76号。
第6集
出师不利，李侠刚来到76号就看到之前假扮商人时曾有一面之缘的行动队副队长赵子歧。李侠迅速回忆了和赵子岐偶遇的情景，确定没有任何问题，气定神闲的进入76号。
和李侠一起进入76号的共有5人，此五人在监听方面都是专家。今井一虽然希望将五人都为己所用，但接到消息，其中有人是假投靠，真潜伏，李世群奉命将五人关押进大牢，查出潜伏人员，宁可错杀也不能放过。
李世群对五人一一审讯无果后，按照今井一的计划，用各种手段逼迫卧底暴露。然而今井一低估了对手的实力。
为了揪出卧底，李世群一连杀死两人。李侠意识到最后的时刻随时会到来，而自己还未能完成任务，李侠陷入绝望之中。就在今井一决定将剩下三人一并处决时，曾有生为了掩护李侠，站出来承认自己就是潜伏人员，李侠安全了。
第7集
李侠经历了生死考验，顺利进入76号，在电务处任职。裴秘书向李侠介绍了76号的情况和人员，李侠“意外”看到了他曾经的电讯班老师赵大元，他以杂工身份在76号中做事。
何兰芬在报纸上看到76号放出的李侠被害的消息，非常伤心，跑到76号大闹要给丈夫李侠收尸。不料却被赵子歧认出，并对她进行审讯。赵子歧从何兰芬嘴里套不出任何话来，只得带她来见李侠。何兰芬见到李侠完好无损，欣喜。石涛副处长与赵子歧等人在场，二人只得将情侣戏码继续演下去。
裴秘书带二人来到76号宿舍，李侠发现屋里有窃听器，示意何兰芬不要说话，正在这时，有人敲门。原来是老师赵大元。
赵大元来宿舍看望李侠。仍然隐瞒自己的真实身份来与李侠话旧。李侠发现76号仍然是危机四伏。何兰芬的出现，宿舍里的窃听器，特别是遇到军统的老师赵大元。这一切让李侠有些不安。
第8集
上级指示近期会有76号内应携永生牌钢笔和李侠接头。
今井一正式向大家介绍赵大元，此人为电务处处长。赵大元通知大家晚上在俱乐部有联谊会。今井一，赵大元都知道晚上的联谊一定会有情况发生。
李侠携钢笔来到会场，赵子歧上来与之谈话，原来赵子歧就是上面派来的内应。由于冯小昆的出现，赵子歧来不及把今井一已经知道今晚有特务以钢笔接头的消息告诉李侠。李世群以抽奖为由，将所有人的钢笔收集起来。赵子歧只得将钢笔掉包，嫁祸给陈国章，陈国章被当作特务除掉。李侠证实了赵子歧的身份。
赵大元与今井一商量决定再试探他一次。赵大元安排李侠监听自己的情报人员发报，而这频率正是延安方面联络的频率。李侠陷入两难境地。而正准备离开上海的何兰芬也被特务抓了回来。

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