日本关东军在追查间谍大野建二的死因时，目标锁定在了彭兴华的身上。川口正雄运用一切力量对彭兴华进行抓捕。在中共地下党领导人赵醒民和程八爷一家的倾力协助下，彭兴华逃出了龙山。
　　彭兴华到沈阳没有如愿见到张学良，且遭到了软禁，日本关东军的特务组织始终不放过彭兴华这不得不让东北军的上层为了解救彭兴华搞了一出假枪毙，但这一出戏也蒙骗了程家及始终爱着彭兴华的程八爷的大女儿程馨桢。程馨桢在绝望和哀痛中嫁给了自己并不爱的自幼由父母包办的娃娃亲，林培良的儿子林家谋。九．一八事变后程馨桢不甘心当汉奸，随林家举家南逃，在抗战胜利之后才返回东北，再与彭兴华重逢，程馨桢已为人母。
　　彭兴华被软禁在沈阳，由于上层庇护得以逃脱日本关东军的毒手，在九．一八事变之夜说服看守逃出监牢，投身抗战。
　　彭兴华追随东北军的残部转战在松花江两岸抗击日本关东军。因为人心不一，队伍最终四散，彭兴华回到了龙山。此时的龙山也已被日本关东军占领，昔日以畜牧专家面目出现的日军特务川口正雄，也恢复了关东军少佐的本来面目。日本关东军为了修建铁路，扩大开拓团耕种的土地，以低于市价98%的价格强征松花江两岸的土地，包括程、李、林三家所有的桦树河子，并强令农民在大年三十之前上缴枪支、地照，到了大年初一早晨不交，一律严惩。这一恶行激怒了龙山的百姓及大户。彭兴华、程家挑头联络四乡八村的百姓组织“大刀会”、“红枪会”、“护家队”举行武装暴动，伏击前来镇压的日本关东军，打死了日本关东军津美辽太郎大佐。
　　日本关东军调集重兵对起义的义勇军进行残酷的镇压，彭兴华决心返回自己的部队，带领自己的那个营投身抗日。县商会会长的女儿李梦桐自幼就祟拜彭兴华的一身正气，昔日因彭兴华一心爱着程馨桢，她不得不退到一边，如今对彭兴华舍身抗日更加令她敬佩，她不顾家人反对，执意追随彭兴华去兴安岭带兵，不料彭兴华已经被撤去了营长一职，只挂了一个战训参谋的虚职。在困顿之中，彭兴华和李梦桐借伐木工人的小屋结了婚。
　　彭兴华所在的屯垦部队投降了，彭兴华躲过抓捕，与团长何长水带领一部分人员返回龙山，和当地抗日群众联合组建了抗日义勇军。
　　面对义勇军的困境，李梦桐不相信自己的父亲商会会长李祖琦、哥哥李韬甫甘心当汉奸，执意劝说身为县民团团总的哥哥李韬甫投身抗日。

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