第一集

　　中统叛徒老k密报日本“梅机关”特务头子松田祯昭，说要去静安寺和一名重庆特工见面，这个特工可能要投诚。这个情报同时也被中统特派员贺德彪获得，他派干将赵康跟踪老k，查清重庆来人的真实情况，并寻机干掉他们。不料，在赵康跟踪老k的关键时刻，有人突然对老k开枪，造成街头骚乱，慌乱中，老k接到一张纸条，扔纸条的人就是重庆方面来的叛徒。这个意外打乱了赵康的计划，致使跟踪老k的任务没有完成。

　　贺德彪命令赵康暗杀松田，赵康得到松田要去静安寺西伯利亚皮草行购物的情报，决定在那里对松田行刺。于是，赵康提前埋伏在街对面的一幢楼上，就在松田进入他的狙击步枪射程时，他的恋人宋珍妮和妹妹宋丹妮突然出现在现场。这对姐妹与松田擦肩而过，使赵康开枪只打中了松田的保镖，松田乘机逃脱。此时，赵康更关心的是混乱中宋家姐妹的安危。

　　第二天，赵康和宋丹妮在一家咖啡馆约会。两个法国巡捕带着日本宪兵检查证件，赵康的身份证件检查过关，却引起宋丹妮的怀疑。因为珍妮只听说赵康是在杜邦公司。珍妮执意要掏赵康的证件看个究竟，结果摸到手枪，让她疑云顿生。后来的一次约会赵康被76号的特务跟踪，就在要逮捕他的关键时刻，他从咖啡馆逃脱。此时，宋丹妮才知道赵康的真实身份。

　　宋家姐妹的表哥逢天爵从美国来到上海，他名义上是一名外科医生，实为美国中央情报局的特工，宋家的人并不知道他的真实身份。逢天爵爱上表妹宋珍妮，宋珍妮只把逢当成自己的哥哥，并不爱他，而是深深地爱着赵康。丹妮的拒绝让逢天爵心中不快。此时，赵康已被梅机关和76号盯上，生命处在异常危险之中。特务们包围了他的住宅，就在关键时刻，贺德彪出现，赵康才得以脱险。

　　第二集

　　出于对珍妮的爱和对赵康身份的怀疑，逢天爵对赵康进行秘密的调查，当他得知赵康的身份以后，也大为吃惊，他不想让丹妮卷入特工生活之中，就把赵康的身份告诉了丹妮，希望丹妮和赵康断绝恋爱关系。正当丹妮陷入痛苦的抉择的时候，赵康被日本梅机关逮捕了。丹妮还是深爱着赵康，鉴于女儿对赵康真诚的爱，宋父四处托人营救赵康，但没有人肯帮忙。逢天爵出于对珍妮的爱，也忍受着爱的痛苦动用各种关系营救赵康。

　　赵康终于被释放出狱，宋家的人专门设家宴为他接风，但他们却不知道这其中隐藏着巨大的隐情。这个隐情足以颠覆他们对赵康的认识和所有的情感。这个时候，中统特工阿雯被贺德彪派来上海执行特别的任务，这个任务是和赵康有关的。原来，赵康是奉命“变节”的，目的是打入日本的情报机关做为卧底。他的这个行为只有贺德彪知道。为了增加松田对赵康“变节”的信任，贺德彪派阿雯来刺杀赵康。

　　阿雯刚刚住进酒店，就被76号的特务发现，特务包围了酒店，巧的是逢天爵和丹妮正好路过这家酒店。丹妮巧妙地救了阿雯，并把阿雯带到了自己的家里，同时引发了另一场危机。此时，松田对没有抓到阿雯，大发雷霆，他命令下属必须立即抓到阿雯，特务们开始大规模的搜寻。宋家是特务们搜查的一个重点目标。

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