第36集

　　林娥的领导拿立青没办法，通知了保卫局的穆震方。穆震方痛骂立青，骂他不能将失去瞿霞的“恨”转移到林娥的身上。立青表示他已经没有恨了，就是单纯地想照顾林娥的一生，恳请穆震方批准。

　　林娥和穆震方被上级派往重庆八路军办事处情报部门，不日作别，临行前给立青留下了一封信。

　　日军对重庆实施日夜无差别轰炸，林娥抵达重庆的第一天就在防空工事内遇见了立仁，立仁也从沦陷区辗转到后方开展重庆的防空情报工作，林娥对立仁始终没有好脸色，立仁告诉她费明也在重庆。

　　办事处首长提醒林娥在做好对日监听的同时，提防国民党的监控。而董建昌回到重庆也向立华透露老蒋又要对共产党动手了。

　　立仁在市区监测到八路军办事处的大功率电台，致电给林娥，要求八路军办事处配合防空司令部工作，提供对日的有效情报。

　　某日，林娥侦听到日军准备轰炸蒋介石的黄山官邸，上级指示林娥通过业务渠道知会防空司令部。立仁对林娥的情报将信将疑，而日军的轰炸证明了情报的准确性和可靠性。所幸轰炸无重大伤亡，立仁虚惊一场，决定开始认真考虑与八路军办事处的情报合作。

第37集

　　立仁带费明一起来到八路军办事处，他与办事处首长谈情报合作事宜，将费明交给林娥照顾，林娥抚摸着长大的费明，心绪万千，她送给费明一本高尔基的《母亲》。

　　八路军办事处与防空司令部初步达成合作协定，首项任务就是由八路军办事处截获并破译日本空军密电，防空司令部安排截击日军高级将领的座机。立仁想借合作从林娥处得到八路军的电报密码本，但被林娥机智地化解。

　　懂日语的瞿霞也被派到重庆工作，还给林娥带去了立青的信。

　　日军将领的座机被国军空军拦截击落，两方的情报合作首获成功，防空司令部点名邀请林娥参加庆功晚宴。宴会的氛围看似友好，但掩饰不住国民党要对共产党动手的阴谋，不久就爆发了震惊中外的皖南事变。

　　立青带着抗大学员到战区实习，他将学员们化整为零，分头行动，各自组织敌后武工队。学员们都取得了不小的实战成绩，壮大了共产党敌后武装的实力。

第38集

　　立青得知范希亮部队受困中条山，接到命令率领八路军新二团前去营救。

　　东山峪口的战斗异常惨烈，范希亮率领两个团冲出包围，一边撤退一边阻击追赶的日军。立青的新二团及时出现，掩护范希亮的十二师撤退休整。范希亮在营地向立青懊恼地抱怨国民党军战略上的失误，立青帮他分析战局和战例，鼓励他振作士气、战斗到底。

　　日军重新围困我军，新二团和十二师分头突围。立青战术合理，成功跳出日军包围圈，范希亮的十二师则没能冲出来，与日军拼杀到了最后，范希亮壮烈牺牲。

　　重庆杨家的小女儿立秋已经长成一个大姑娘，她想去延安鲁艺学习，前往八路军办事处报名，但没能成功。梅姨、立华、立仁纷纷表示强烈反对，只有杨廷鹤为小女儿的颇有主见而欣喜。

　　国民党通过了《对陕北战区作战计划》。八路军办事处与我党在西安的秘密M电台加紧联系，分析情报并施加掩护，穆震方、林娥等人忙的不可开交。

第39集

　　国民党正紧锣密鼓地布置着闪击延安的计划，然而我党早已通过M电台对该计划掌握得一清二楚，毛泽东的驳斥檄文电报传到八路军驻重庆办事处，并通过各大报刊媒体将国民党的阴谋变成了阳谋。迫于政治和舆论压力，国民党只能罢兵，闪击延安计划流产。

　　为了保护西安的M电台，穆震方指挥林娥加大发报量，配合党中央的“马后炮”战术，用虚虚实实的“烟雾弹”迷惑国民党情报中心的监听。

　　楚材指令立仁严查泄密事件，立仁一时查不出结果，只得默认下属安排的“替罪羊”，以应付交差。

　　党中央派立青到八路军重庆办事处替换穆震方工作，以对付立仁管辖的国民党情报中心，并与林娥完婚。立仁得知后十分沮丧，他与立华感叹这纷繁复杂的人情关系。

　　立仁到机场接机，同机抵达的立青恰巧上了立仁的专车，一路上兄弟俩言辞间互不相让。临分手时，立仁告诉立青，父亲希望他回家办婚事。

第40集

　　立仁回家告诉众人立青已到重庆并将与林娥结婚的消息。杨廷鹤虽感叹万千，但对立青的婚事表示强烈的支持。

　　立青一时还不太习惯国统区的氛围和办事处的工作方式，感觉到有压力，瞿霞和林娥帮他解压和熟悉业务。立青决定，进入工作状态先从带林娥回家结婚开始。

　　立青婚宴当晚，杨家济济一堂。立秋和费明嬉笑打闹，立仁和立华却心情复杂。杨廷鹤镇定自若，用“家”的理念将众人团结在了酒桌上。

　　婚宴过后，杨家回归平静。立青与立仁，立华和林娥，分别展开了交谈。兄弟俩由工作聊到感情，女人们则从费明说到瞿恩……

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