获救后，段沐海再也顾不上家人和外界的反对了，立刻纳阿细为四姨太。艾月对父亲，对阿细感到失望，离家出走，同伯恩的感情进一步升级，成为爱侣。而阿细很快便取得了段家大院的财政大权。

　　这时，袁世凯盗取了国民政府的革命果实，很多革命投机分子纷纷倒向北洋政府，与伯恩并肩战斗过的警察局长齐学丰就在气馁。作为北洋政府在大理的秘密特派员，段二公子濯义回家了。出于本身的怀疑和艾月的委托，濯义开始调查阿细。于是阿细设计让濯义被伯恩枪杀。从此段家上下对伯恩恨之入骨，而艾月则陷入了对伯恩的爱与恨的挣扎之中。

　　为了帮艾月救出伯恩，龙出来拉着自己的山贼队伍去劫囚车，最终行动失败，还无意间殃及了大理城内许多无辜百姓。艾月逼龙出来逃走，自己投案自首。大理百姓众怒难平，要求处死艾月，段沐海无奈，在从监狱中救出艾月后，将艾月赶出了大理城。

　　齐学丰要处死伯恩，为了救伯恩，阿细被齐学丰糟蹋了。伯恩得知后，盛怒下去行刺齐学丰，打伤了齐学丰后，自己也受了重伤。阿细就把伯恩藏在段家地库中悉心照顾。后来二次革命在即，伯恩要阿细放弃复仇跟他去广东，但最终为了保护伯恩不被齐学峰抓住，阿细没有走成。

　　艾月在流浪中结识了一个叫小米的男孩，学到一个解毒良方，并用这个方子救了仆老爹所在的马帮，成为了马帮的一员。艾月从仆老爹口中得知了阿细的过去，并猜出“阿慈”就是阿细。马帮在同马贼的一次次战斗中，几乎死伤殆尽，最后就只剩下了重伤的仆老爹，比艾月还年轻的铁猴，和艾月三个人。仆老爹领着铁猴和艾月取道雪山逃命，途中遭遇暴风雪，仆老爹故去。同时一直在寻找艾月的龙出来却出现在了雪山上。龙出来、铁猴、艾月三人完成了马帮的任务，分了手。

　　段沐海获悉了阿细的底细，出于对阿细母女的愧疚，她向阿细忏悔，并没有戳穿阿细的假身份将其赶走，这一方面是因为他想向阿细赎罪，另一方面则是出于对“阿慈”的依恋。对段沐海的忏悔阿细并不领情，反而加紧了对段家的报复。她用假兑票骗濯仁，从段家银号中骗走十万大洋，段沐海恨愤怒，恨阿细的险恶，更恨儿子的无能。濯仁经过此事情绪十分低落，被阿细引诱染上大烟毒瘾。

　　艾月和龙出来偷偷返回段家，段沐海十分高兴，要求大家不得走漏风声。而不争气的三公子濯礼则被赌场的高利贷钱彪胁迫，用假钞偷换自家银号中的真钞，事情败露后，被段沐海亲手送进警察局。阿细就利用二太太在此事中和艾月的矛盾，由二太太向大理百姓放出了艾月回到大理的消息。然后她又雇人在百姓中煽动，将艾月和龙出来再次赶出大理。

　　濯礼越狱回家偷钱，与段沐海发生打斗，不慎将其从二楼推下。阿细将段沐海重伤弥留的消息放给艾月，艾月赶回大理，被愤怒的百姓围攻，幸遇成为滇军团长的伯恩相救。但等她赶到家里时，段沐海却已经死去。

　　段沐海死后，阿细用伪造的遗嘱霸占了段家所有的家业，将艾月等人赶到低矮破败的老宅居住，尽情践踏着段家人最后的尊严。

　　濯礼被判了二十年劳役，他终于成熟了。艾月不忍三哥在受苦，就和龙出来一起去捉拿钱彪。马上就要得手时，钱彪却被赶来的齐学丰打死，临死前钱彪说出了假钞案的幕后主使就是警察局长齐学丰。齐学丰欲杀龙出来的艾月灭口，龙出来为艾月当了一枪，临死前打死了齐学丰。

　　假钞案终于告破，濯礼被无罪释放。在全家人的帮助下，濯仁也戒毒成功。艾月带领段家人，团结一心，自力更生，日子过得虽然清苦，却也其乐融融。而阿细这时却因为最后的也是唯一的亲人阿花离她而去，万念俱灰。同时，段家人无意间发现了真正的段沐海遗嘱，阿细无心恋战，把段家家业悉数还给了段家，自己只身离去。

　　不久，阿细发现大理城再次出现瘟疫，率先挺身而出照顾病患。随后段家人和伯恩也加入了照顾疫病患者的行列。但是，这次的瘟疫，就连十年前治愈过瘟疫的法兰西医生和古刹高僧都无能为力。艾月便想起了教给自己解毒良方的小米，以及小米口中的孙师傅。

　　照顾病人的过程中，阿细也被传染了。小米和孙师傅赶到，对症下药，翌日大部分病人都痊愈了，而阿细却因曾得过瘟疫，药石无功，病入膏肓。

　　病榻前，艾月和阿细这对金兰姐妹终于放下了所有包袱，和好了。艾月和伯恩一起带着阿细到山顶看日出，第一缕曙光降临时，阿细在艾月的怀中香消玉郧。

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