第三十四集

　　关山林被调到湖南，是去负责组建一座大型的军事工业基地，组织上安排乌云随关山林被调到了基地医院。

　　关山林对大儿子路阳表现出了明显的偏爱，却对另外两个儿子不屑一顾。这使得乌云对他非常不满。乌兰看到路阳把邵阳骑在身下当战马，便上去打了路阳两下，被关山林知道后，两人又吵了一架。乌云决定把邵阳送回伊兰去养。

　　苏联顾问来到生产基地，对于合作有些不满，基地年强漂亮的翻译范琴娜轻而易举的就吧苏联顾问和基地领导的关系协调好了。让关山林对这个漂亮的年轻女孩儿刮目相看。

第三十五集

　　关山林邀请苏联专家参加舞会，并且携同乌云一同参加。舞会上，乌云认识了年轻英俊的苏联弹道专家茹科夫，茹科夫对乌云一见钟情。舞会后的一天，茹科夫邀请乌云去他的公寓做客，乌云接受了。

　　关山林出差半个月后回到湖南，邀请专家顾问团团长巴浦洛夫共进晚餐，在晚餐中，翻译范琴娜表达出了对关山林的激情。

　　首批新式步枪出厂验收，关山林和苏联专家借验收的机会好好的比试了一番。关山林轻而易举的胜出巴浦洛夫。

　　坦克试验场，是茹科夫和关山林的较量。虽然茹科夫还是输给了关山林，但他同样优秀的表现得到了关山林的赞赏。

第三十六集

　　范琴娜终于鼓足勇气对关山林表明了自己对他的爱慕之情，关山林却无比愤怒的斥责了范琴娜，范琴娜感到惊恐而又委屈。而当关山林不自觉的将范琴娜和乌云做比较的时候，他才想起来自己已经忘了乌云那么多的好。

　　与此同时，茹科夫找到乌云，也对乌云表达了自己的激情与爱意。乌云从有些晕眩的情况中突然清醒了下来，冷静而优雅的拒绝了茹科夫。当茹科夫 指出关山林的缺点时，乌云才发现自己这么多年来是那么的爱着关山林。

　　回到家，乌云收到了德米的来信。

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