身份暴露的"佛龛"李涯分配回到天津，他提议让余则成策反左蓝，以测试余则成。得知左蓝不从，李涯决定杀害左蓝。他让余则成电话通知左蓝晚上在某地见面，余则成无奈答应，同时让翠平中途去拦截左蓝。眼看就要成功，不料途中横杀出咆哮着寻仇的马奎，一番激战，左蓝和马奎互射身亡。
　　左蓝的牺牲让翠平第一次看到地下斗争的残酷，开始慢慢理解余则成的潜伏工作，两人渐渐有了默契。
　　余则成和李涯联手，几经争斗，路桥山被迫调走，余则成晋升为天津站副站长，获得了更多情报。
　　情报贩子谢若林告诉李涯一条关于中共派出一个女人到天津、与"峨眉峰"以夫妻名义工作、掩护其潜伏的情报。李涯开始怀疑余则成。他派一个名叫徐宝 
　　凤的女人伪装成共产党，接近翠平，套出翠平真实身份。余则成将计就计，故意监视翠平，让李涯认为余则成也是刚刚发现翠平是共产党，同时为进一步迷惑李涯，故意让翠平反跟踪自己，最后还证明徐宝凤的话根本不可信，巧妙化解了危机。翠平为自己带来的麻烦深感内疚。
　　内战到了最后时刻，国军将领钱斌将去南京向蒋介石口述天津的城防计划。余则成准备在钱斌回到天津后实施绑架。翠平则提醒应该让钱斌去不成南京，让敌人再派别人去，这样就多了一个目标，之后再绑架钱斌或者另外一人都可以，余则成没想到翠平变得这么成熟了。余则成了解到钱斌患有哮喘，于是把哮喘病的禁忌药物注射进钱斌喜欢喝的红酒。
　　不知不觉，余则成和翠平彼此的眼神里多了几分情意。
　　国民党作最后的垂死挣扎。李涯负责战后特务潜伏计划--"黄雀行动"。在招募潜伏特务的时候，竟然发现许宝凤，许宝凤的交代让李涯知道了翠平确实是共产党，于是追捕翠平，翠平在逃跑过程中被敌人发现。
　　撤离前余则成得到总部最后一个指令：翠平牺牲，你已危险，速离。但余则成必须在离开之前拿到潜伏特务的名单。历经千辛万苦，余则成拿到名单，并藏在了结婚证的夹层里。余则成正准备离开天津，站长却突然要他跟自己马上去机场，飞广州并转到台湾，执行"海峡行动战略"。
　　机场，余则成在混乱的人群中看到了翠平。原来翠平没有死。翠平劝他跟自己走，迎接解放的到来，余则成没有答应，而是把结婚证给她。
　　天津解放后，潜伏的国民党特务被一网打尽。余则成按组织要求继续潜伏执行任务。

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