武琳从得知伍先明将要袭击第六战区情报站站长万重山的消息，立刻挂出警示信号。原来她是国军中尉，长江工作站派驻荆州的秘密特工。

　　陈诚找情报处长冯唐询问长江工作站情况，冯唐命站长万重山前来恩施汇报工作，并调回武琳。武琳遭遇九头鸟谍报组的伏击，被伍先明救出。武琳认定伍先明的身份是汉奸。陈诚的情报副官李春立命令长江工作站寻找机会除掉伍先明。魏耀扬不同意针对伍先明的暗杀计划，向伍先明示警。

　　918师通缉万重山，万重山躲到胡寡妇的阴阳店，胡寡妇发出旗语，暗中告诉伍先明。伍先明给918师情报处长许昳初通报音讯。许昳初同胡寡妇交换万重山，伍先明赶到，在江边击毙万重山。

　　侵华日军在南京召开军事会议，冢田攻的作战方案占了上风，散会后冢田乘坐的飞机被国军击落。近卫利胜接到伍先明的密电躲过。横山勇继任军长，接受了近卫的建议，暂时不发动长沙会战。

　　冯唐保荐魏耀扬接任万重山做长江工作站站长。伍先明假冒魏耀扬将工作站人员自副站长以下，全部擒获。听说长江工作站被日军摧毁，房师长令情报处长许昳初招降失散的长江工作站人员。

　　93师团被918师纠缠不能参加长沙会战，近卫受到横山勇斥责，要求伍先明，尽快破译918师密码。而六战区也密令长江工作站加紧破译918师密码。

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