王生风流、好色成性，常背着妻子调戏婢女，又与饭馆老板的女儿勾勾搭搭。这天，他在大街徜徉，搜寻貌美色艳的女子。突然，一个绝代佳人闯入眼帘，王生馋涎欲滴抓耳挠腮，不料心急人摔了一跤，撞倒了一个穷老道。

　　这美女原来是个吃人肉的女妖，因擅于画皮，总是打扮成美女来勾引男人。王生险些被吃，无意之中窥见女妖狰狞面目，吓得魂飞魄散，请求老道驱妖。怎奈王生自己禁不住诱惑，以使斗法屡屡失败。女妖又送金钱贿赂典史，将王生全家监禁。

　　老道尽管法术高强，可他不敢反抗典史的“王法”。经王生说服，终于悟身“典史贪污受贿是私法，不是王法”的道理，逐大显神威使得女妖原形毕露。

第三部《蝴蝶美女》（根据“丐仙”改编）

　　高玉成是位乐善好施的中年医师。不仅医术高明、而且医道高尚。远近闻名、门庭若市。只是漂亮贤慧的妻子于三年前亡故，思念不已。

　　这天，店堂来了一个乞丐，脚上的疮烂得又脏又臭。高玉成亲自为他免费治疗，并且好吃好喝热情款待。高玉成焉知乞丐竟是法力无边的神仙。

　　一日，高玉成睡在梦中看见，一位酷似亡妻的蝴蝶仙女，不由令他神思遐想。不料狐狸精乘机冒充蝴蝶女骗取了高医师的情爱，并且兴风作浪闹得高宅怪事迭出日夜不宁。幸得丐仙暗中作法护佑。

　　终于，高玉成历尽艰险，只身闯入西山仙境，在丐仙的指引下觅得蝴蝶女，喜结连理。

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