魔君请师傅雷光世祖把功力传给自己，他的寒光魔诀练到了顶级。

　　怪老子碰到了女飞贼艳伞，想收她做徒弟。艳伞却死活不肯。

　　史天云一行前去静海宫，路上，接到魔君的挑战书。史天云没有把握打败魔君。冷霜子好言安慰，说他日剑在手，人剑合一，没有什么做不到的。史天云特地嘱咐冷霜子，如果自己有什么不测，请冷霜子一定照顾好波娜娜。

　　史天云直接找魔君单挑。他使出了人剑合一，还是被魔君打成重伤。幸好冷霜子等人赶到，及时把史天云救走。等回到客栈，却发现魔君的护法把波娜娜劫走了，把她直接关进了静海宫的地牢。

　　姚明月已经变成了一个废人，想跳崖自尽，却被艳伞所救。

　　冷霜子看到小金刚在跟白琼打架，便把他们叫住。白琼知道这些人遇到了难题，反而请求加入，要跟大家一起去救波娜娜。冷霜子很是感动，史天云也答应了下来。

第十四集

　　怪老子收她艳伞为徒，艳伞却匆忙跑掉了。

　　白琼听到史天云不断地叫着波娜娜。她过去给他盖好被子，谁知史天云却错把她当成了波娜娜，紧紧抓住了她的手。

　　艳伞发现姚明月已经走了，以为再也见不到她，没想到却在集市发现了姚明月的踪影，便偷偷跟上了。她发现镜主告诉姚明月，要传授给她一套内功心法，还要她去静海宫抢夺日月双剑。镜主发现了艳伞，便想杀她。幸亏姚明月及时阻拦，告诉镜主艳伞曾救过自己的性命。

　　闻世先生和普驼主持来草庐找怪老子，他们想将三剑控制在自己手中，让武林减少一些灾难。

　　史天云每天都把自己灌得烂醉如泥，哈威和小金刚得知魔君要火烧波娜娜，便立刻跑回去报信。史天云一听，就要去救波娜娜，冷霜子怀疑这是魔君设下的骗局。

　　当晚，史天云引开魔君，让冷霜子把波娜娜救走。

　　姚明月把日月双剑交给了魔君，并为他出谋划策道，与其收服各大门派，还不如直接去京城。

　　艳伞被困在蛛丝上，求怪老子救自己，怪老子这回却无论如何也不答应。最后，艳伞不得已，只得答应做他的徒弟，哪里想到，怪老子却要她拜自己做干爹。

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